中國異族及其國家
夷
中國古族名。東夷族的自稱為「人」，夷從人從弓，「弓」古意為穹。夷即天底下的人或天底下的大人，本與炎黃同祖，戰敗后，與華夏族融合，被歧視所以成為古代華夏族對住在東方和東北方以鳥為圖騰的各少數民族的貶稱，為夷。廣義的東夷還包括住在東北方的肅慎系諸部。(徐夷)、萊夷、玄兔、樂浪、高驪、滿飾、鳧夷、索家、束屠、倭人等。九夷又分為畎夷、於夷、陽夷、方夷、黃夷、白夷、赤夷、玄夷、風夷等。「九」是言其多，實為許多東方族類相近的民族的統稱。商代時的人方為商所滅，後來大部分淮夷小國均被魯所滅。萊夷為齊所並。太昊就是遠古東方地區夷族的一個大酋長。是伏羲第四代居陳(今河南睢陽縣)。其後裔分支最著者，有任(今山東濟寧市)，宿(今山東東平市)，須句(在今東平縣境)，顓臾(在今山東費縣)等，均在洛水流域。少昊、舜、皋陶出自東夷，少昊的後裔著名的有郯氏、莒氏、萊夷等，以上均在今山東，商的遠祖也是東夷。以後的淮夷、南夷、徐夷均為東夷南遷后之別稱或其支系。傳說蚩尤亦屬東夷族遠古時之首領，戰敗后，一部分被迫退居南方，留北方的曾建立過黎國，后亦被炎、黃兩族消滅，被俘之民在兩周時稱「黎民」。漢時，又把西南各少數民族統稱西南夷。
東胡
古族名。其先為玄夷、奚夷。又稱山戎、北戎，因居匈奴以東而名。相傳最早實名鮮卑，曾建無終國於屠何(徒河)城(今遼寧錦西西北)在燕趙之北，為燕之勁敵。春秋戰國以來常常侵擾燕地，後為燕將秦開所破，活動在今西遼河上游老哈河西喇木倫河流域。秦末東胡日漸強盛，曾向匈奴要馬，向閼氏要土地，後為匈奴冒(音mo)頓單于擊敗，退居烏桓山(在今內蒙阿魯科爾沁旗)一帶的稱鳥桓，退居鮮卑山(在今內蒙古呼倫敗爾盟大興安嶺東北或洮兒河之南)一帶的稱鮮卑。當時在東胡之側還有林胡、樓煩、肸(音西)，貊等族。趙武靈王和趙將李牧曾大破林胡、樓煩、滅煩、襤破東胡，東胡退卻千餘里、燕築長城以御之。當時北方的匈奴尚未強盛起來，寇邊之事尚不多見。
鮮卑
古族名。東胡的一支，最初游牧於今西喇木倫河與洮兒河之間，秦漢時附於匈奴。北匈奴西遷后，進入匈奴故地，留居故地的匈奴餘眾十萬落也自稱為鮮卑。桓帝時首領檀石槐在高柳北彈汗山建庭立制組成強大的軍政聯合體，分為東、中、西三部，各置大人率領。檀去世后，聯合體瓦解。步度根、柯比能等首領附屬漢、魏。西晉南北朝時，慕容皝、慕容泓、慕容垂、慕容德、禿髮鳥孤，拓跋猗盧、乞伏國仁先後在北方建立過前燕、西燕、後燕、南燕、西秦、南涼、代等七國，代又是北魏前身(前燕滅於前秦，存在三十三年；後燕滅於北燕，存在三十三年；西燕滅於後燕，存在十年；南燕滅於東晉，存在十二年；南涼滅於西秦，存在十七年；西秦滅於夏，存在五十四年)，后改稱魏，代滅前秦，存在六十一年。北匈奴西遷后留居原地的東部匈奴也自稱為鮮卑。語言屬東胡語(古蒙古語)的分支。北魏是西晉時北方強國。習俗與烏桓同。
由於鮮卑族的漢化，隋唐以前鮮卑已不再作為一個政治實體和民族實體而存在，但他們的後裔在隋唐兩朝均居要位。隋唐的建立者楊、李二家都是鮮卑化的漢人；而他們的母妻又是漢化的鮮卑人，居相位的就有20餘人，其它達官貴人不勝枚舉。其著名人物有長孫無忌，宇文愷、元稹、元好問等……。
契丹
古族名。東胡的一支，有文字、語言屬古蒙古語族東胡語支。原為鮮卑宇文部的一支。曾臣服北魏、突厥和唐，北魏時活動於今內蒙西拉木倫河一帶。公元九0七年耶律阿保機代遙輦氏為契丹主，並八部為一國，九一六年稱帝(神冊元年)國號遼。相繼征服周圍奚(即庫莫奚)、習、黑車子、室韋、女真、烏古、吐渾、党項、韃靼、沙陀、阻卜等部，攻取營(遼寧朝陽)、平(河北盧龍)等州。九二六年滅渤海。九二七年，耶律德光繼位，九三六年援石敬塘叛後唐建立後晉，石敬塘割燕雲十六州以獻。前後立國二百一十九年。公元一一一五年滅於金。留原地的契丹人為金的屬居。一部西遷新疆建立西遼又稱哈喇契丹、黑契丹。前後又延續八十八年(一一二四至一二一一年)。遼與五代共始，與北宋同終。西遼亡后，一部西遷伊朗克爾曼省建立兒漫王朝稱后西遼，轉信伊斯蘭教。另一部入雲南。
室韋
源於東北九夷的封稀氏又名豕韋。室韋又是皮屋(蒙古包)，的譯音又名失韋。豕韋是以養豬為生的一個氏族。在靺鞨之北。下有五大部、數十小部，臣屬突厥。唐時從太宗至懿宗與唐友好。以後蒙兀室韋部與韃靼族融合，成為以後蒙古族之皇室。語言與契丹同，蒙兀室韋是缽室韋的分支，缽室韋的先民是西周前的彭或發的分支。
奚
三代前古族名。肅慎東胡契丹的遠祖之一。初名幺和系，善造車，少昊之後。夏代奚仲為車正。活動在遼東半島以及環渤海地區，商代為諸侯國，南北朝時稱庫莫奚與契丹同是鮮卑宇文部的一支。先是服屬於突厥(在契丹西)，唐太宗時內附。唐在奚置饒樂都督府，改五部為五州，任大酋長可度者為都督。賜姓李，安史之亂前常叛唐，唐末、契丹漸強，奚被契丹征服，逐漸與契丹融合。奚最強時與契丹並稱「兩蕃」。語言與契丹同，奚為以手作辯之示。
鳥桓
古族名。東胡的一支亦稱鳥丸，戰國以來常與匈奴、鮮卑聯合騷據燕趙北方沿邊各郡。燕趙曾築長城以御之。漢初附匈奴，武帝以後附漢，遷至上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東五塞之外。建安十二年曹操自征鳥桓，俘二十萬人，以後遼東太守公孫康又擊之，遷鳥桓萬餘落入中原，部分留居東北，后漸與各地漢族和其它民族融合。語言與鮮卑同。
肅慎
古族名。亦作「息慎」、「稷慎」，其先為玄夷，傳說舜時已與中原有聯繫。源於夏、商之前，臣服於周。曾貢楛矢、石弩(有毒之弓箭中人即死)史家多認為秦漢和隋唐時挹婁、勿吉、靺鞨、女真(又名女直)等族均和它有淵源關係。
挹婁
古族名。來源於肅慎。是肅慎系統的一支，公元前三世紀至五世紀分佈在長白山北、松花江、黑龍江嚇游。東濱大海、住土穴、種植五穀、好養豬、織麻布、作瓦鬲，也從事狩獵。產貂皮、赤玉。各部落自有首領，父子相傳。自漢以來受夫余奴役，三國曹魏黃初(二二0至二二六年)中，才擺脫了夫余的統治，向魏納貢。北魏時稱勿吉、靺鞨。肅慎族除挹婁外，尚有裨離、養雲、寇漫汗、一群、牟奴、模盧、末利、蒲者、繩余、沙樓等國，前四國曾向中原朝貢，后六國歸東夷校尉統管。
靺鞨(末合)
古族名。來源於肅慎，是肅慎系統的一支，兩漢時稱挹婁，北魏時稱勿吉。隋唐時稱靺鞨。分佈在松花江牡丹江及黑龍江中下游，東至日本海。部落眾多，后發展為粟末、伯咄、安東骨、指涅、號室、黑水、白山等七大部。其經濟文化生活已比肅慎勿吉時較高，以種植業、養殖業為主兼狩獵。北朝至隋時多次朝貢。唐武后聖曆元年(公元六九八年)靺鞨諸部和高句麗一部，以粟末部首領大祚榮為首建立渤海國，初稱振國，亦稱震國。玄宗先天二年(公元七一三年)派崔忻至渤海，封大祚榮為左驍衛大將軍，渤海郡王，設置勿汗州，加授為勿汗都督，改稱渤海。渤海也按漢制建立政治經濟制度，使用漢文。以後經常至長安朝貢，請封號，並多次派學生到京師學習文化。最盛時有五京一十五府，六十二州。上京設在龍泉府(今黑龍江省寧安縣城西南東京城鎮)，遼太祖天顯元年(公元九二六年)被滅。靺鞨在五代時稱女真。渤海，本是靺鞨粟末部，屬高麗。高麗亡，粟末據挹婁的東牟山，首領大祚榮建國稱王。開元十年(公元七二二年)唐封黑水靺鞨大酋長倪屬利稽為勃利州刺史(今俄羅斯哈巴羅夫斯克)，開元十三年，在此置黑水軍，次年又置黑水都督府。
貊
古族名。亦稱「貉」，秦漢時與貉並稱，其後史家註明貊居北，貉居東北。又註明：「貉即貊也。」以後貉貊往往連稱。或異寫作「貉」，「穢貉」、「藏貊」。一說「貊」即山戎」，一說來源於「北發」。或以為「貊」散處中國北方，「貊」居東北，因族類相近，語言相通，遂逐漸融合為一族。秦漢以來，聚居在嫩江、松花江一帶稱為夫余。一部分向東遷徙，分佈於鴨綠江，圖門江一帶。貉、都是高句麗的分支，或高句麗之先民。
夫余
古族名。國名，又稱「扶余」、「鳧余」，為貉族之國，本地也。分佈在松花江中游平原上。最早建國在今吉林市，以後遷農安，並以今吉林農安為中心，南至今遼寧省北境，東與「挹婁」接，北有弱水(黑龍江)。從事農業，產五穀，又出馬、貂、赤玉、大珠。用柵作城，有宮室、倉庫、牢獄。部落首領有「馬加」、「牛加」等稱號。邑落有豪民，名下戶皆為奴僕。法律嚴苛，殺人者死，沒其家人為奴隸(三國志魏志)。兩漢時也世代向漢朝貢。晉至南北朝時，多次受鮮卑族慕容氏和高句麗的襲擊。因國事漸弱，五世紀時，居地被靺鞨(勿吉)所佔，余部遷入高麗境內，後為高麗所滅。前後延續六百餘年。
豆莫婁，夫余之後，一部遷嫩江東，又名達莫婁。
高句麗
中國古代東北民族名、國名。亦作高勾麗。屬，貊系統。漢武帝時置玄菟郡，屬縣有高句麗，因族名縣，其地約當古鹽難水(今渾江)及小遼河流域(今蘇子河一帶)。
高句麗於西漢末年建國，都國內城(今吉林省集安縣城)，祖先為夫余。
高句麗建國后，仍屬漢玄菟郡。后屢次侵漢，漢降之。三國時曾助曹魏司馬懿討孫淵，后又侵魏，魏降之。
以後，高句麗和鮮卑慕容氏互相爭戰不已，終於被後燕降服。
南北朝時長期臣服於北魏，接受北魏封贈，后遷都平壤，成為朝鮮半島三國之一。改稱高麗。
女真
古族名。亦稱女直，來源於唐代黑水靺鞨。五代時分佈於黑龍江、松花江下游。原為遼的屬部。北宋末年(一一一四年)完顏阿骨打統一女真各部。於一一一五年建立金政權，稱帝，前後共一百一十五年。至一二三二年後為元所滅。
金亡后，至一五八三年，建州女真興起，首領愛新覺羅，努爾哈赤於一六一六年稱帝，國號金(史稱后金)至一六三五年，皇太子極嗣立又改女真族為滿州，一六三六年太子極即皇帝位是為清太宗，又改國號為清。
戎
古族名，其先為燧人氏。古代漢民族對西方各少數民族的泛稱。戎的支系部族因居的地方不同而名稱不同。殷周時有犬戎、緄戎、鬼戎、玁狁(又名獫狁、葷粥、獯粥、熏育、熏允等)。春秋時有巴氏之戎、北戎、西戎、允姓之戎、伊洛之戎、驪戎、茅戎等，在秦之西北還有狄、邽、冀之戎和義渠、大荔之戎、姜戎、姬戎、陸渾戎，戰國時晉北有林胡、樓煩之戎，燕北有小戎等。這些戎的部落在與漢族或同族間的鬥爭中，均被消滅或融合了。如徐戎為吳所滅，鬼戎(鬼方)為周所逐，秦所滅，玁狁早在黃帝時就被逐北遷，其餘在後來均為齊、秦、楚、燕所滅。有些戎族如姬戎、姜姓之戎，本是周人，只是因文化，經濟比較落後，所以周人也把他們稱之為戎。犬戎在周秦時為漢族在北方的主要強敵，又是匈奴之先民。漢族史藉有時又把羌和戎連稱，把戎和狄連稱。
狄
古代漢族史藉對住在北方各少數民族的泛稱。狄亦作翟。其先為葷粥，傳說在殷代為鬼方，周代為玁狁。春秋時長期活動於魏、宋、齊、魯、邢各國之間，公元七世紀時分為赤狄、長狄、白狄三部。他們又各有支系，統稱北狄。秦漢以後，也融合於漢族和其他民族之中。玁狁在春秋時叫戎或狄，是匈奴的先民。
匈奴(胡)
古族名，國名。是古代北方一個強大的游牧民族，活動於長城以北廣大漠區。第一個單于駐頭曼城(今蒙古包頭市境內)。戰國以前又稱胡。胡，是匈奴的自稱，又是他稱。漢族史籍把住在東邊的稱東胡，住在西邊的稱西胡，西胡又是漢族對匈奴及其以西各少數民族的泛稱。住北邊的稱北胡。匈奴經常侵犯漢朝北方和西域各族。公元前二0九年，冒頓殺其父頭曼，廢推舉制自立為單于。冒頓在位期間，勢力最盛，控弦之士達三十萬，南並樓煩、東滅東胡，西逐月支，北服丁零等族。到老上單于時，又從伊黎河流域逐走月氏，服烏孫，遂成東至遼河，北抵貝加爾湖，南至長城，西至蔥嶺的一個草原大國。漢武帝時曾兩次派大將軍衛青、霍去病和李廣深入漠地二千里大敗匈奴于寘顏山(今杭愛山南支)、狼居胥山(今烏蘭巴托東側)。以後匈奴分為南北匈奴。南匈奴附漢，屯居朔方、五原、雲中一帶(今內蒙地)，助漢守邊。北匈奴留居漠北，仍經常入侵北方內地，燕、趙、秦曾分別築長城以御之。東漢明帝、和帝時曾派祭彤、吳棠(出高塞闕)，竇固、耿忠(出酒泉塞)、耿秉、秦彭(出居延塞)、來苗、文穆(出平城塞)，分四路出擊，大敗北匈奴於天山和蒲類海，兩次奪得伊吾城(今哈密)，竇憲、耿秉又大敗北匈奴於燕然山(今蒙古人民共國和杭愛山)，降者二十萬人，命班固刻石而還。永元三年竇憲率漢軍再次大敗北匈奴於金微山。匈奴戰敗后，便離開了蒙古高原，向西遠徙，從此，便一蹶不振，其故地全部被鮮卑族佔領。留下的余部曾建立悅般國，其王仍稱匈奴王。西遷的北匈奴曾在四世紀到歐洲，四世紀末戰勝阿蘭人、東哥人，又戰勝羅馬帝國，建立匈奴帝國，東起裏海、西至萊茵河，公元四五一年沙隆之戰失敗，四五三年阿提拉逝世，帝國迅速瓦解。十六國時，入居塞內的匈奴族劉淵自稱漢王，存在二十五年(中間改國號為前趙)亡於後趙。赫弗鐵連氏建夏，存在二十四年，亡於吐谷渾。沮渠氏建立北涼存在四十二年，亡於北魏。匈奴是以犬和狼為圖騰的古老民族之一。
柔然
古族名。一說是東胡苗裔，一說是匈奴別種，又名「蠕蠕」、「芮芮」、「茹茹」。始祖木骨閭郁久閭氏原為鮮卑貴族奴隸，四世紀時率眾萬餘人逃亡，依附純突鄰部。至其子車鹿會時始有部眾，首領屬鮮卑族，部民多為高車突厥族，后漸強大，自稱柔然。始建庭於額(音遏)根河上游粟水一帶。五世紀至六世紀時，游牧於蒙古高原，首領社侖在四0二年自立為可汗。最盛時，北至貝加爾湖，南至陰山，東北到大興安嶺，東南至西喇木滄河，西達准喝爾盆地。先與北燕、後秦友好，曾數犯北魏。前後存在二百餘年。后臣服於北魏，再後為突厥消滅(公元五五五年)，余部入關中，一部分人逃至中亞和歐洲。
突厥
古族名(廣義包括鐵勒各部落)。公元六世紀時游牧於金山(今阿爾泰山)一帶。首領阿史拉原為柔然鍛工、后至首領土門時，率眾擊敗鐵勒收眾五萬餘落，五五二年破柔然，建政權於鄂爾渾流域上游的都斤山。被稱為突厥第一汗國或前汗國。疆域最廣時，東至遼海。西達裏海(一說鹹海)，南至阿姆河南、北至貝加湖北。有文字、官制、刑法、稅法等。從西魏、陳、齊、周至隋、唐時期，是中國北方的主要強大民族。當時西魏、北周、北齊及隋末不少起義首領，包括李淵、均爭向突厥求助。齊、周兩朝還爭向突厥獻媚，聯姻，並不斷厚輸財揚，突厥日益驕橫。陀缽可汗曾對其下說；「但使我在南邊兩兒常孝何憂於貧。」隋文帝即位后，不再給突厥送禮，突厥怨叛，起兵入寇，文帝採用長孫晟「離間強部，扶助弱部，遠交近攻」之計終於制服突厥，后一度屬隋。隋開皇二年突厥分裂為東、西兩突厥。語言為阿爾泰語系突厥語族。唐貞觀四年被降東突厥，高宗永徽元年擊擒東突厥車鼻可汗，東突厥亡。顯慶二年破降西突厥，西突厥亡。永徽二年(六八0年)突厥反唐復國稱后突厥，並有鐵勒諸部及黠戛斯骨利乾等地。七四四年唐破后突厥，七四五年回紇滅后突厥。突厥故地全歸回紇所有。在內蒙烏蘭察布草原岩畫中有大量的突厥古文字元號。還有大量的山羊圖，山羊是突厥汗國的象徵，唐闕特勤碑額上的山羊符號與岩畫上的山羊圖形十分相似。
突騎施
古族名。原屬西突厥。唐武則天時，勢力漸盛，聖歷中(六九0—七00)，徙牙帳於碎葉川(今吉爾吉斯共和國楚河流域)為「大牙」，以伊麗水(今伊犁河流域)的「牙帳」為小牙，有文字。玄宗開元前，黃姓蘇祿部強盛，開元后，黑姓蘇祿部代興，屢遣使朝唐。突騎施蘇曾娶吐蕃，東突厥，唐三國女為可敦，后因使者在安西受辱，蘇祿反唐攻安西、唐與大食曾聯兵攻之，以後戰敗被部屬殺死。代宗大曆初(七六六年)，葛邏祿強盛遂取代突騎施，佔有西突厥故地五弩失畢地區，包括碎葉城，怛邏斯城。
葛邏祿
古族名。突厥之一支，有三姓，一是謀落，一是熾俟，一是踏實力，常稱三姓葛邏祿，唐初屬薛延陀，后屬西突厥乙注車鼻可汗，唐平乙注后，歸唐。顯慶二年(六五七年)唐以謀落部為陰山都督府，熾俟部為大漠都督府；踏實力部為玄池都督府，后又分熾俟部一部為金護州。天寶中，助回紇攻后突厥，強盛后取代突騎施佔有西突厥故地，統治七河流域，建牙於碎葉城(在楚河南)。德宗貞元五年(七五九年)曾與吐蕃、白服、突厥連兵攻回紇后失敗，一時在漠北、西域形成回鶻，黠夏斯、吐蕃、葛邏祿、大食五國爭鬥的局面。文宗開成五年(八四0)漠北回鶻汗國亡。大部西遷。其中十五部進入葛邏祿境內。十世紀中葉，與回紇等族建立喀喇汗國(黑汗國)。十二世紀初，服屬於西遼，后名哈喇魯，降元。葛邏祿是突厥諸部中最先接受伊斯蘭教的部落。
鐵勒
古族名，漢稱丁零，后音變為敕勒、狄歷鐵勒等。因所用車車輪高大又稱高車。隋以前分佈甚廣，東至獨洛河(今圖攔河)以北，西至西海(今裏海)。分西部鐵勒，北部鐵勒，東部鐵勒三部。以後，東部鐵勒西遷與西部鐵勒會合在交河西北自立為王，首領阿伏至羅為「侯婁匐勒(匐音泌)大可汗，北部鐵勒奉回紇部樹者為主，先臣屬北魏，後分屬東西突厥。其漠北十五部以薛延陀與回紇為最著。高車，也是以狼和犬為圖騰的部落。丁零曾助漢破匈奴，以後一部入居塞內。
薛延陀
古族名，國名。原為鐵勒諸部之一。由薛和延陀兩部合併而成。最初游牧於土拉河流域，役屬突厥。唐貞觀初，首領夷男率部七萬，重返漠北鄂爾渾河流域，趁勢聯合回紇等部抗擊東突厥。唐太宗封夷男為真珠毗伽可汗，遷牙帳於烏德犍山，有勝兵20萬。汗國疆域東起大興安嶺，西抵河爾泰山，南界河套，北至色楞格河。境內包括回紇、仆固、同羅、撥野古、阿跌、習等部。后反唐失敗，夷男死。其子自立為多彌可汗，后又被回紇人殺死。國人另立其侄咄摩支為伊特力失可汗，后降唐，唐於其地置六府七州，各以其首領為部督、刺史。
黠戛斯
古族名。漢稱結骨、堅昆，主要部分居住在今葉尼塞河上游，從事農牧業和狩獵，有文字，今稱鄂爾渾——葉尼塞文。薛延陀亡后，貞觀二十二年附唐，唐以其地為堅昆都督府。黠戛斯破回鵑后，受封為大河汗，十至十二世紀大批黠戛斯人移居天山西地區，與當地居民融合成為我國今日的柯爾克孜族和中亞的吉爾吉斯人。
回紇
古族名，國名。公元六四七年回紇開始建國。原為鐵勒十五部之一。其先世可追溯到丁零(漢魏時期)或狄(春秋時期)。北魏時，是東部鐵勒的韋紇部落，後來人口繁衍分支為葯羅葛、胡咄葛、咄羅勿、貊歌息訖、阿勿嘀、葛薩、斛素、葯勿葛、奚耶勿。總稱九姓回紇。六三二年收契苾、撥悉密及葛邏祿三部，稱外九部，又稱九姓回紇，后又加上阿跌部，又稱十姓回紇。最先葯羅葛部酋長吐迷度一面接受唐的封號，一面自稱可汗。游牧於鄂爾渾河和色楞格河流域，臣屬突厥。唐初為反抗突厥與薛延陀、仆固、同羅、撥野古等部結為聯盟，后又為突厥征服。天寶三年(七四六年)回紇、葛邏祿、撥悉密三部乘突厥內亂合兵攻殺突厥可汗骨咄葉護，推撥悉密酋長為頡跌伊施可汗。在唐的幫助下，回紇葛邏祿又攻殺頡跌伊施，立骨力裴羅為骨咄祿毗迦闕可汗，受到唐的承認，並封骨力裴羅可汗為懷仁可汗。建政權於烏德犍山(即抗愛山)與昆河(鄂爾渾河)之間，稱回紇汗國。轄境東及室韋、西逾金山、南控大漠，成為當時西北方繼突厥之後的一個大國，曾助唐平安史之亂，密切了與唐的關係，世世與唐友好受唐封贈，多次與唐聯姻。貞元四年，自請改稱回鶻。唐開成五年(公元八四0年)為黠戛斯所破。部眾分三支西遷：一支遷吐魯番盆地，稱高昌回鶻或西州回鶻；一支遷蔥嶺西楚河一帶，投奔葛邏祿，稱蔥嶺西回鶻；一支遷河西走郎，稱河西回鶻，遷入吐魯番盆地的西州回鶻，成為維吾爾族的先民。回紇文在八世紀至十五世紀曾流行於今新疆吐魯番盆地和中亞楚河流域。
黑汗
古西域國名。又名黑韓。九世紀中葉，由樣磨、葛邏錄(割錄)、熾俟、九姓烏護等突厥語各部聯合組成的一個大汗國。在西州回鶻之西，又稱喀喇汗國，實行雙王制，由汗國內最長者任大可汗，次長者任副可汗。大可汗稱為阿爾斯蘭(突厥語意為「獅子」)，喀喇意為「偉大」、「最高」。副可汗稱博格拉(意為「公駝」)。大可汗王庭在八喇沙兗(今吉爾吉斯共和國托克馬克東)，副可汗王庭在怛邏斯(今哈薩克共和國江布爾)和疏勒(今喀什)。歷史上是第一個接受伊斯蘭教的突厥民族的王朝。公元九九九年破波斯薩曼帝國，領有阿姆河以北中亞地區。公元一00九年滅于寘。國力到達最盛時期，與宋不斷有交往。一一四0年，喀喇汗王朝在河中地區的統治者布里特勤伊卜拉欣脫離東部大可汗的統治宣布獨立，自稱桃花(意為「中國」)，博格可汗。從此，統一的喀喇汗國分裂為東，西兩個汗國。西遼時服屬於西遼，元時服屬於元。
喀什，又稱喀什噶爾，又稱斡耳坎特(意為「汗城」)。
喀喇可汗王朝同當時中國的其他幾個皇朝都有密切的外交貿易關係，由於唐朝皇帝曾以公主下嫁回鶻，故回鶻世代稱中國為舅。五代以後到喀喇可汗時亦不例外，稱宋朝皇帝為「漢家阿舅大官家」自稱「外甥」。史載：喀喇王朝派出的使團多達五十多次。這些使團實際上多是商隊，運去的貨物以**為大宗，運回的主要是絲織品、衣服、金銀器皿和茶葉。喀喇可汗王朝與遼的關係也很密切，互相聘向也相當頻繁，並結為姻親，每當春天，大地鋪上綠毯時，契丹商隊便運來了中國的商品。喀喇汗同高昌回鶻、西夏是近鄰，交往更多。
羯
古族名，源於小月支。一說和匈奴有淵源關係，一說屬粟特系，曾附屬於匈奴。魏晉時散居上黨郡(今山西晉東南)，與漢人雜處，從事農業，受漢族地主的奴役，被稱為「羯胡」。信奉胡天「襖教」(拜火教)，晉時石勒曾建立後趙政權存在二十二年，滅於冉魏。
韃靼
古族名。最早見於唐代記載，為突厥統治下的蒙古族的一些部落。有九姓、十三姓之分。突厥衰亡后逐漸強盛起來。與唐、宋、遼、金均友好。其活動擴大到原室韋所在地，當時許多室韋人也自稱韃靼，在漢族史籍中，也與室韋同稱。後為蒙古族另一支所並。元亡后，明清時又把東部成吉思漢後裔各部稱為韃靼。
氐
古族名。殷周到南北朝，活動在今陝、甘、川等省，從事畜牧業和農業。最早受匈奴統治后附漢。秦漢時和秦漢多有爭戰。漢元鼎六年(公元111年)，就有滅氐王，設武都郡以統之的記載。這是漢朝在氐族居地設郡縣之開始。當時統治氐人的郡以下設道不叫縣。如廣漢郡有剛氐道，甸氐道，蜀郡有湔氐道等。從秦漢至魏，晉南北朝，大批氐人被多次遷徙至內地，因此氐人大量接受漢族的文化和生產技術，說漢語，穿漢服，習農耕，從漢姓。十六國時前秦(氐符氐)，後涼(氐呂氏)、成漢(巴氐李氏)等國均為氐人所建。秦漢前氐，羌同是一個族體，以後分為氐和羌兩個族體，氐以農為主，羌以牧為主，後來部分氐，羌南下至四川、西藏、雲南與土著先民融合，又成為現今西藏、四川、雲南、青海、藏緬語族各族的先民，又是構成漢族的重要組成部分。氐在甘肅還建立了一個仇池國(后稱南秦)其先為楊茂，存在二百一十年，后降附北魏。前秦存在四十三年亡於後秦；後涼存在二十七年，亡於後秦；成漢)后改國號為漢—存在四十三年亡於東晉。氐與羌，一說羌為大名，氐為小名，羌又稱姜戎故有「古西戎各族皆羌也」之說。
羌(姜姓)
最古老的族名。以羊為圖騰的燧人氏即是古羌戎的一支，本是西羌各族的共祖，後來落後了，變為少數民族亦為中國現有少數民族之一。殷商時，稱羌方，與商的關係時好時壞，后臣服於商。最早，羌人即與姬姓的周人世代通婚，並多次與周結成部落聯盟。周初在分封異姓諸侯時，姜姓貴族最多，如齊(今山東東北部)、許(今河南許昌東)、申(今陝晉之間)、呂(今河南南陽西)，紀(今山東壽光)、向(今安徽懷遠)、州(今山東安丘)、鄣(今山東東平)、歷(今湖北隨縣)等都是姜姓的羌人封國。戰國時，羌人主要活動在河、湟地區，爰劍(秦之奴隸)逃回河湟后，教會羌人農耕、畜牧，被推為大酋長，羌人把奴隸叫做「無弋」，因之他被稱為「無弋」爰劍。秦強盛以後，爰劍之孫卬昂率大部羌人西遷數千里，遂與其它羌部隔絕不相往來。據說其後子孫繁衍不息各自形成部落有一百五十多個，有記載的就有耗牛種越雋羌(西昌東南)白馬種廣漢羌(川西)，參狼種武都羌(今甘肅武威)等……爰劍的曾孫忍和午仍留湟中。屬於別種的羌人還有先零、當煎、牢姐、發羌、唐耗等。羌的另一部還遷徙西域。漢時天山以南有婼羌，其西有蔥茈、黃牛以及西夜無雷，依耐、蒲犁等羌族所建之國。羌也是構成漢族的重要組成部分，秦、漢時羌與秦漢亦有過多次爭戰。十六國時，姚萇建立後秦存在三十三年亡於東晉；北宋時党項羌李元昊建立西夏帝國，與宋時戰時和，存在一百九十多年。史載炎、黃兩族原來也是羌的兩個大支，應該說夏、周、秦之先祖亦均是羌人，傳伏羲也是羌人。西王母也是羌人。三代以後部分羌人南下后與南下之氐人又與當地土著融合形成今日川藏、滇、青諸省各族的先民。唐武則天時，西域尚有許多羌人所建之小國。
三苗
古族名。又稱有苗。梁啟超認為三苗即蠻為「苗」之音轉。最早分佈在江淮，荊州一帶，實為是九黎之後。堯、舜、禹均與苗族打過仗，舜時即被遷到三危(今甘肅敦煌一帶，戰敗被俘的一些人成為奴隸稱「苗民」)下落無考。又說，西羌之本，出自三苗，羌姓之別也。以後南方的苗族可能是三苗一些部落的後裔。又說：三苗是渾敦、窮奇、饕餮三族之苗裔，南下后，君九黎，故謂之三苗。反映了炎黃之爭和炎、黃與東夷族之爭。宋以後之苗、瑤族，可能都是武陵蠻之後裔，無論苗、瑤支系均以百計。
九黎
古族名。是東夷系的一個重要氏族，蚩龍是他們的首領。兄弟八十一人，是為八十一個兄弟部族，以金作武器，並能呼風喚雨熟知天文氣象。后與黃帝戰於涿鹿，失敗被殺。一部分留居北方，建立黎國，以後為周所滅。一部份被炎、黃族所俘。一部分退回南方，是後來南方苗蠻各族各個部落的先民。
蠻
古族名。分佈於湘、鄂、川等省，稱呼很多。在湘西居住著古老的以犬為圖騰的盤瓠蠻，又稱武陵蠻。後來武陵蠻一部北遷中原陸渾(今河南嵩山東北)餘眾又稱五溪蠻(雄溪、楠溪、辰溪、西溪、武溪)。在今鄂西，以東地區居住著以虎為圖騰的廩君蠻又稱巴蠻或巴郡南郡蠻。四川嘉陵江邊還有愛好歌舞，以射虎為事的板楯蠻。當時巴渝舞已成為漢朝廟堂的一種歌舞。人死後，以獨木舟為葬具，名為船棺葬，後來船棺葬的消失，說明板楯蠻從西漢時起，正經歷著與漢族融合的過程。蠻族後來又繁衍到豫、浣、皖、贛等省，出現了豫州蠻，荊州蠻等。蠻族以種植穀物為主業，也從事狩獵、紡織等業。西漢以來，漢王朝就在這些地方設郡立治加以統治徵收賦稅。如對武陵蠻徵收「貢布」大口每歲一匹，小口二丈，向廩君蠻除徵收賦錢外，還徵收賨布八丈二尺，雞羽三十簇，向板楯蠻每戶納「貢錢」四十(因板楯蠻在漢時期經常被徵募作戰屢著戰功，曾助漢高祖攻下關中，所以蠻中七姓渠帥得以免除租賦，其他一般蠻戶則實行輕賦。板楯蠻在漢時又稱為「賨民」因其交納的賦稅稱為「賨」，以布代賦稱為「賨布」。)
百濮
古族名。秦漢以前分佈於楚國江南各地。無統一君長，故名百濮，后與當地各民族融合。又說：百濮的一支，到了雲南與土民融合成為西南哀牢一帶的濮系各族。
百越
古族名。秦漢以前即已分佈在長江中下游以南，部族部落眾多，故又稱百越。越又為古國名，亦稱于越(姒姓)，始祖是夏少康庶子，戰國時為楚所滅。越之南有甌越、閩越、楊越、南越等。相傳百越的一支到了雲南成為今雲南傣族的先民之一。古越的一支到了台灣成為今台灣高山族的先民之一。
僚
古族名，百越的一支，又是魏晉以來，對分佈在川、滇、黔、桂、粵地區一些少數民族的泛稱。僚和濮人交錯而居，濮住山區，越僚人則住河谷地區，是兩個不同的族。「僚」古滇越人，「鳩僚」之後又稱「葛僚」、「圪僚」。古滇越人和「僚」後來又分別形成雲南德宏的傣族(又稱金齒、白衣)和西雙版納的傣族(又稱茫蠻)，「僚」的一部又成為雲南壯族的一部。(今天在壯族地區有些部族仍稱「僚」或「葛僚」)。是南越的後裔。
南越
古族名。國名，古代南方越人的一支，也稱南粵。秦於其地置桂林，「南海」和「象郡」。秦末龍川令趙陀兼并三郡，建立南越國。漢武帝時曾助漢擊敗閩越的進攻，後來南越又反漢、漢武帝元鼎六年(一一一年)滅南越，置九郡。
閩越
古族名。古代越人的一支。秦漢時分佈在今福建北部，浙江南部的部分地區。秦以其地為閩中郡。首領無諸傳為越王勾踐之後，漢初受封為閩越王。治東治(今福州)。後分為繇和東越兩部，漢武帝元鼎六年，東越王餘善後漢失敗，部分族人被遷至江淮地區。
駱越
古族名。古越的一支。為百越西方部落，秦漢時主要分佈在今廣東、廣西及越南北部，與現在我國的壯、黎等族有密切的淵源關係。
甌越
古族名。又稱東越東甌。傳為勾踐之後，秦漢時分佈於今浙江甌江，靈江流域。首領搖助漢滅項羽，惠帝時封東海王。因都東甌(今溫州市)，又名東甌王。武帝時遭閩越攻擊，族人被遷居江、淮一帶，後來均逐漸與漢族融合。
揚越
古族名。被遷居到江淮一帶的閩越甌越人，居揚州的很多故又稱揚越，以後又是對越人的泛稱。留在原地跑到山上居住的越人則泛稱山越。
党項(西夏)
古族名，又稱党項羌，古羌人的一支。南北朝時活動於今青海黃河上游和四川松潘以西山谷地帶。唐代，吐蕃興起，逼党項北遷，故地為吐蕃佔領。安史之亂，吐蕃，党項聯軍反唐失敗，郭子儀把散居在靈、鹽、慶諸州的党項人遷到銀州(今陝西米脂)以北，夏州(陝西橫山)以東地區。形成東山部落和平夏部落。唐末，平夏部落首領拓拔思恭率部助唐鎮壓黃巾起義，被封為夏國公，節度使，賜姓李。從此党項便據有銀、夏、緩、寡、靜五州。歷經五代，党項利用當時藩鎮爭戰，朝代更替，勢力逐漸強大，割據一方。到宋寶元元年(一0三八年)首領李元昊正式稱帝，定都興慶府(今銀川市)，國號大廈，史稱西夏。其地東盡河套，西界玉門，南接蕭關，北控大漠，方園萬餘里。其政治、軍事、文化制度均仿唐宋。與宋時戰時和。西夏王國從景宗元昊到末主李現共傳十帝，歷時一九0年，於一二二七年為蒙古所滅。李元昊稱帝時曾創造西夏文。后失傳，今已發現。陰山，曼德拉山、賀蘭山岩畫中均有党項文字。
蜀
古族名，國名。氐羌族之一支是從叟人中分化出來的。分佈在四川偏西地區，曾參加武王伐紂之盟，到蠶從時始稱蜀王。以後杜宇(望帝)禪位於開明(杜宇相)遷成都。周慎靚王五年(公元前三一六年)滅於秦。秦於其地置蜀郡，主要從事農業，以後蜀人與入川之秦人，逐漸融合，成為後來漢族的組成部分。杜宇生於朱提(今昭通)，教民務農，娶朱提梁氏女為妃，以汶山為畜牧，南中為囿苑。其後保子帝「雄長僚僰」，意即控制了滇、川、黔邊僚人僰人地區。「有滇、僚、賨、僮、仆之富。其時，在蜀之西還有「徙」(在漢嘉今四川天全雅安)還有「邛都」(在今四川西昌、涼山)兩個獨立的大部落。
笮
古族名。春秋戰國時分佈在川西滇西北地區，是「六夷」的一個古老民族。后與南下的氐羌族融合。笮在今四川鹽源、鹽邊及雲南華坪、永勝、寧蒗一帶。產名馬名笮馬，體形較小，但能負重有耐力，適應山間小路。為歲納貢品。
巴
古族名。國名。《山海經?海內經》巴為太昊之後。《華陽國志?巴志》又說：巴為黃帝，高陽氏之後。主要分佈在今川東、鄂西一帶，廩君為著名首領。因以前居湖北長陽西北，後向川東擴展。因助武王克殷封為子國。稱巴子國。為廩君蠻、板楯蠻、武陵蠻、江夏蠻(又稱五水蠻)的先民。戰國時，巴與蜀「世代有爭」遂北向聯秦，秦借口救巴，遣歸儀，司馬錯率兵入蜀，蜀亡后，又滅了巴，苴(在今四川北部昭化一帶)。東漢西晉時，廩君蠻與板楯蠻已逐漸融合稱為巴人或賨人。漢末一部分巴人北上歸附漢中的張魯，以後，宕渠的巴人也北入漢中，曹操把巴人也遷入漢中，曹操把巴人遷到略陽與氐人雜處，又被稱為巴氐。後來巴人與漢人的差別已逐漸消失，其餘巴人和苗、瑤族融合。苴：蜀王封第葭萌為苴侯，命其居地為葭萌，因其弟私親巴人，故蜀、巴世有戰爭。又說，苴，實為巴族之一支。其時，巴之四周降苴以外，還有賨、共、濮、奴獽、夷蜑諸蠻。奴獽、夷蜑均為被統治之國。「共」是賨的分支，是板楯蠻，七姓渠師龔姓之別稱。
僰
古族名，國名。氐羌族的一支。「僰」是自稱，又是他稱。秦時滇東北的僰道(今宜賓)曾為僰候國的所在地，後來大量僰人淪為奴隸，稱僰僮。秦漢修五尺道和西南夷道都以僰道為起點，向南延伸從會無(今會理)渡瀘(金沙江)至高狼(今會澤、巧家)直至滇中，沿途均為僰人居住地區，稱為濮人之邑。濮，古讀為僰又稱滇僰。《水經?漢水注》引地理風物誌說：「夷中僰最仁有人道，故字從人」。這是因為僰族當時經濟文化有較高發展之故。西漢末年朱提(今昭道)的僰人已修了「千傾田」，種植水稻。冶銅技術也較為發達。今滇中的通海，江川至石屏一帶是西漢的勝休縣，王莽為了鎮壓僰人把勝休縣改為勝僰縣。公元一世紀，僰人首領若豆，孟遷起義擊敗了王莽派來的二十萬大軍，可知滇中直到西漢末年乃是僰人的主要聚居地區。武帝設益州郡后，「靡莫三屬」和「滇王」不再見於史冊，是時滇國已衰，滇之名也隨之消失。
這一時期並沒有大量僰人遷入滇中的記載，說明也是原業滇中地區的主要居民。
濮
古族名，又稱僕人。魏晉南北朝稱濮。唐稱卜子蠻、宋元稱蒲蠻，卜蠻。明清稱哈喇，卡瓦、卡喇、崩龍，為現今布朗族、佤族、德昂族的先民。住在古雲南西南部的濮人不是南方的濮人，也不是滇中的「僰人」，更不是春秋時參加武王伐紂和成王成周之會的濮人。古代元江因流經濮人居住地區故又名「卜水」。殷商時，卜人就向商王朝獻「矮狗」(短狗)，向周王獻丹砂。直到明清時期，王朝仍規定順寧(今風慶)的蒲蠻以矮狗(即短狗)為貢品。當時「儋耳」「焦僥」也是濮人，後來分化為「卜子」和「望」兩族。前者形成今天的布朗族，後者形成今天的佤族。又：相傳古代南方百濮的一部到雲南后也可能與雲南的濮人融合。另一部或屬巴或屬楚，屬楚的巴人，是近代布依、侗、水族的先民。
叟
古族名。東漢末至三國時，是滇池地區和滇東的主要居民。王莽鎮壓僰人起義的二十萬大軍，都是從天水、隴西、廣漢、巴蜀等地征來，這些地區都是叟人住地。叟又稱氐叟和僰人稱氐僰一樣。南中叟人主要分佈於滇中，滇東及四川西昌一帶，與秦漢時期僰人分佈的地區大體相同。說明他們之間有一定的近親或繼承關係。叟人大量移入滇中，是民族壓迫的結果。僰的名稱消失又和叟人大量南遷有關。原來以僰人為主的滇池地區和朱提郡(今曲靖)由叟人取代(今晉寧縣晉城)，滇池地區成為雲南的政治經濟文化中心。
昆明
古族名。漢晉時，居住在滇西滇東和滇中山區的「編髮，隨畜行徙」的一些部族，叫昆明諸種，或昆明之屬。是雲南境內人數最多和分佈最廣的民族集團。當時，漢人把雲南境內各少數民族又泛稱為「夷」或「夷種」。稱大種曰「昆」，小種曰「叟」。與昆明人同時存在的還仍有嶲(音西)、笮、邛等同族部落。屬於「隨畜遷徙，毋常處，毋君長」的原始社會時期。他們多次阻斷了漢武帝尋求通身毒(印度)的通道。東漢時，劉尚渡瀘擊「昆明諸種」追至不韋(今施甸)並在洱海和保山地區設西部都尉(后改為永昌郡)，管理這一帶的「昆明」人。住在滇池以東的「昆明」人，在他們住地都留有「昆明」這個地名。諸葛亮南征后，移南中勁卒青羌萬餘家於蜀。「青羌」，與交納賦稅的賨叟不同。他們當是住在山區從事游牧的「昆明」人，與住在壩區從事農耕的「僰」、「叟」人處於垂直分佈狀態。史載三國時雲南有所謂「上方夷」和「下方夷」之分。「上方夷」即是山居的昆明人。西晉以後，朱提郡的「叟」人和「僰」人大量西遷，滇東遂成為「昆明」人的主要聚居地區。由於居住在「爨」氏統治地區的東部，後來又稱為「東爨」。但族屬上區別於「西爨」。蜀漢時，原居住在滇西的「昆明人」，又大量移居至滇中和滇東北與原來居住在那裡的「昆明」人匯合。隋唐五代時聚居在滇東北的昆明人曾建立過「羅殿國」。「滇僰」西遷和「昆明」東遷，是東漢至隋唐時期民族遷徙的主流。
烏蠻、南詔
古族名，國名。唐時主要分佈於今四川、雲南南部、東部、貴州西部，為東爨、六詔的主要部分。屬氐、羌氏。唐時以烏蠻為主體包括白蠻等族曾建立過南詔國。開始以蒙舍首領細奴羅建立大蒙國(貞觀二十三年，公元六四九年)，以巍山為首府。開元年間其王皮邏閣在唐的支持下統一了六詔(蒙舍詔、浪穹詔、施浪詔、瞪賧詔、越析詔)，遂建立南詔國，遷都太和城(今雲南大理市南太和村西)，被封為台登郡王，后又封為雲南王。六詔的統一，成為唐朝在西南抗拒吐蕃的屏障。天寶九年(公元七五0年)反唐陷姚州，臣服吐蕃，后屢敗唐兵，將唐勢力逐出雲南。安史之亂后。又乘機北取嶲州南部地，繼向周邊僚蠻部落大事開拓。歷史上叫西開「尋傳」，其國土，西至伊洛瓦底江上游東至滇黔邊界烏蒙、烏撒部，南抵紅河上游，同時築拓東城(今昆明市)，以控東南，成為唐時西南一大強國。貞元十年(七九四年)又轉而通唐反吐蕃，奪取了神州都督府址(今劍川、鶴慶、麗江、中甸一帶)和昆明城(今鹽源)。又南征「茫蠻」、「黑齒」等部，拓土南至女王國(今泰國南奔一帶)。大曆十四年遷都陽苴咩城(今大理市)。歷傳十三王，其中，十王受唐冊封，前後共三四七年。唐天復二年南詔中興五年(公元九0二年)為其清平官(宰相)鄭回之後鄭買嗣所滅。主要原因是連年用兵，曾西掠驃國，兩陷安南、掠邕州、攻黔州。四次攻打越嶲、成都擄掠搶殺，民怒沸騰，終於引起廣大奴隸和百姓起義，鄭買嗣只不過利用了這個時機而已。
白蠻、大理
古族名，國名。段思平，出自白蠻大姓，世為南詔貴族。公元九三七年，原通海節度史段思平滅大義寧國(南詔亡后，相繼出現大長和、大天興、大義寧三個小國)，建立大理國。大理國基本上繼承了南詔的疆界，段思平在位時作了一些改革，後為大臣楊義貞所代。僅四月，鄯善(今昆明)領主高升太起兵滅楊義貞，恢復段氏政權。繼后，高升太驕橫跋扈，遍封其子弟於八府、四郡，實際上控制了大理政權。公元一0九四年，段氏讓位給高升太，高氏自立為王，號稱：「大中國。」但是其他領主不服，起而反高。二年後，政權復歸段氏，高氏任大理相。當時少數部族首領相繼進行封建割據。三十七部中的於矢部(今曲靖地區東部和貴州的西南部)建立「羅殿國」，「些么徙」部(今曲靖地區南部和玉溪地區東部)建立「自杞國」。滇南各部則各自稱為「特磨道」(今文山州)，「羅孔道」(今紅河州外)，「白衣道」(今元江及附近地區)等等。當時在西雙版納地區還有「景龍金殿國」。這些大小領主都是後來土司的前身。不過，大理政權基本還是穩定的。一直與宋修好。宋王朝也於太平天國七年(公元九八二年)大渡河上建造大船：「以濟西南蠻夷之朝貢者」。為了加強與西南各族的政治經濟聯繫，宋王朝還封大理王為「雲南八國都王」。後來改封為「雲南大理國主，統轄姚、嶲州界山前山後百蠻三十六鬼主，兼懷化大將軍、忠順王」。淳化五年，政和七年進一步冊封大理王段和譽為「雲南節度使、金紫光祿大夫、檢校司空、上柱國、大理王」。宋末，大理國是南宋王朝抗禦蒙古貴族西部戰線的主翼。公元一二四四年大理將軍高和統率雲南各族人民在九禾(今麗江九河)打退了蒙古軍隊的進攻。在這次戰爭中，高和戰死，至今九河地方還保著「白王塔」的遺迹。元滅南宋後於元憲宗四年(公元一二五四年)派軍南下攻克押赤城(今昆明市)俘段興智，大理國亡。大理國前後傳二十二世，共三百一十八年，大體和宋朝起訖的時間相同。白蠻是現在白族的祖先。宋時(北宋、南宋)均與大理國友好，無戰爭。大理亡后，滇東三十七部些么徙自杞國還對元軍進行了頑強的抵抗。
爨
古烏蠻、白蠻大姓，又是古地域名。魏晉南北朝時由今雲南東部地區統治集團爨氏大姓演變而成。晉宋至隋唐時爨氏分為東西兩部(均在雲南東部)，大抵以曲靖至建水為界。東部以烏蠻為主，西部以白蠻為主。元代一般以烏蠻為黑爨以白蠻為白爨。明以後爨則專指「羅羅」。西爨地區的白蠻，是在長期歷史發展過程中，以滇僰、叟、爨為主體而不斷融合其它各族(主要是遷入這個地區的漢族)人民而形成的一個接受漢族文化較多的民族集團。當時住在洱海地區的「河蠻」及其附近的「松外蠻」，雖都是「白蠻」的一部分還不在爨氏統治的範圍內。
東爨的烏蠻，主要居住著「昆明」人的許多部落。號稱「昆明十四姓」、「烏蠻七部落」。主要有「阿竽路」(今東川)、「阿猛」(今昭通)、「夔山」(今大關、鎮雄)、「盧鹿」(今宣威及貴州水城西)、「磨彌劍(今宣威、曲靖)「暴蠻」(今貴州興義、普安)以及四川涼山地區的「勿鄧」。
到了唐宋時期，雲南腹地的白蠻和烏蠻，通過異源同流和同源異流的不同途徑，逐步形成今白族和彝語支的彝、納西、哈尼等族。
滇
古族名，國名。滇又稱滇僰，意為滇池的僰人。滇國以僰族為主體，在其轄境內尚有「昆明」「叟」等族。氐，羌之別種，史稱氐僰，亦稱羌僰，當為氐羌族中的氐人。羌族又是從氐羌族分出來的一大族體，夏以前即有部分氐羌族南下四川、雲南、貴州等省。戰國時楚國農民起義領袖庄硚失敗后率眾數千經貴州入滇，征服了夜郎和滇池地區周圍的莫勞浸，靡莫等數十個部攻，建立滇國，稱滇王(在數十個部落中，以滇為最大)。庄硚原想在滇池地區蓄積力量，然後返鄉與楚國統治者決一死戰，后因秦遣司馬錯奪取楚國的黔中郡(公元前二八0年)，隔斷了歸路。起義者只好留下來同滇池地區的人民共同從事開發。史載「今西南諸夷，楚庄之後」，「自夜郎以西，皆庄硚余種」。實際上應該是不同族屬的融合和經濟文化交流的結果。滇國的形成比「巴」「蜀」稍晚，其轄境相當於武帝時益州郡的範圍。在滇國形成前僰族早就與內地有交往，在雲南江川，晉寧、楚雄、祥雲等縣出土的青銅器文物其文化發展水平與中原一致，就充分證明了這一點。
撣
古族名，國名。撣國在古雲南永昌郡西邊(今中緬邊境)，早與中原有友好往來，撣人為緬甸東部撣邦的基本居民。居住在雲南的撣人是傣族的先民之一。
附國
古族名。國名。地在今西藏地區東部，屬漢代西南夷之一。《隋書?附國傳》載：附國距蜀郡二千里，其境南北八百里，東西一千五百里，民二萬戶。產青稞、小麥、牛、馬、金銀。東與嘉良夷、南與薄緣夷，接西為女國，東北為党項。後為吐蕃兼并。附國為羌族所建之國。
女國
古族名。國名。六世紀中葉存在於青藏高原，保持著母系制，有關記載見《北史》、《隋書》。女國原名唐氂(蔥茈)又說女國即羊同地處蔥嶺以南，北接于闐，東接吐蕃，有萬餘戶，世代以兩女王共管國政，王夫名金聚，不預政事。俗貴女輕男，婦女任吏職，男子為軍士，生子皆隨母姓。地產金、鹽、硃砂、麝香、氂牛等，常售鹽於天竺，售金器於吐谷渾，人民以狩獵為生。曾數次與党項、天竺爭戰，隋開六皇六年遣使朝隋，玄奘《大唐西遊記》記此國為「蘇伐刺拏瞿怛羅」(梵語)、意為金氏即產金之國。女國曾受吐蕃統治，后與羊同象雄合併，後為吐蕃兼并。與此同時，在青藏高原東邊還有另一個女國，《新唐書》說它源於西羌，東女王號「賓就」。女官號「高霸」均為世襲。有戶口四萬餘，大小八十餘部落有湯、董等大姓，國人居層樓重屋散在山谷間。有文字。隋大業中(六0五——六0八年)蜀王楊秀曾遣使招撫，唐武德至天寶初(六一八——七四二年)數遣使朝唐，受唐封。天寶後轉尊男子為王，受吐蕃役屬。唐貞元九年又請附唐，此後其王雖受封於唐，但又結好吐蕃，故又稱「兩面羌」。其地望在今四川茂汶之西，雅安之西北，阿壩藏族自治州境內中心在大金川上游。《新唐書》記南詔國稱之為「西山女王」。又說象雄，羊同、蘇毗、孫波乃女國之別稱后均為吐蕃所並。
吐谷渾
古族名。亦作吐渾，鮮卑族的一支。首領吐谷渾是鮮卑慕容氏單于涉歸之庶長子，最初游牧於遼河流域，后西遷至青、甘一帶，始以吐谷渾為姓氏。國人多為羌人，實際上是羌化了的鮮卑族國，受漢文化影響也很深。南北朝時先屬北魏、宋、齊。到誇呂時首領始稱可汗，建庭於伏俟城(今青海省青海湖西岸)，諸曷缽時附唐，為唐附馬，封青海王。龍朔三年為吐蕃所滅。歷三百五十年，後來，餘眾遷靈州，再遷朔方，再后與當地漢族和其他民族融合。
吐蕃
古國名，族名。族人大多為羌族。公元七世紀至九世紀時，由住在青藏地區以雅隆部落為首的農業部落聯盟所建。最早的首領為達布聶賽囊日論贊父子。在贊普松贊干布時降服蘇毗(孫波)、女國(唐氂、蔥毗、羊同、象雄)等部，自山南匹播城(今澤當、瓊結)遷都羅些城(今拉薩)建官制，立軍制、定法律、創文字，統一賦稅，採用曆法，重視農牧業，形成了以吐蕃國為中心的集權奴隸主貴族統治。原崇奉本教，后改信佛教(喇嘛教)，九世紀中，贊普達磨死後，統治集團分裂，奴隸，屬民起義，吐蕃瓦解，前後存在二百餘年。至宋、元明初時，史籍仍沿稱當地土著族，部為吐(土蕃，或西蕃、西番)。「蕃」是藏族的自稱，是「本教」之「本」的音轉。「吐」是漢語「大」的音轉。是時「吐蕃」入唐，又自稱「大蕃」。詳見前唐吐蕃段。
夜郎
古族名，國名。屬越僚系。初屬南越，武帝滅南越，降漢，封為夜郎王。漢使至夜郎，王問：我與漢孰大?後世遂以「夜郎自大」譏諷高傲自大之人。傳其先為漂流在江中竹筒中出生的嬰兒，未出生前即啼哭不止，後為一女子抱至家中，夜半從竹中出，故名夜郎，長大后勇猛雄健，眾推為首領，以竹為姓，以夜郎為國名。其領地在今貴州省黃平縣以及雲南曲靖地區東部和文山、紅河東南部。夜朗附近尚有句(音勾)町、漏卧等國，后皆降漢。
大月氏
古西北民族族名。公元一世紀曾建立貴霜王國。最初游牧於敦煌、祁連山之間。后敗於匈奴，遷新疆伊犁河流域以西，再后曹匈奴烏孫攻擊又遷大夏(今阿姆河上游)，大夏統治者南逃，大月氏建國，以藍氏城為王庭(今阿富汗瓦齊拉巴德)，封五翖(xi)候國。五翖(xi)候國為貴霜、休密、雙靡、翖(音西)頓、都密，后貴霜兼并共他四部建立貴霜王國、首領丘卻就。二世紀初成為北起花剌子模南至文迪亞橫跨中亞和印度半島的一個大國，首都在布路沙布羅(即富樓沙今名白沙瓦)。迦賦色迦王在位時，崇尚佛教、商業發達，遠與西漢羅馬帝國相交通。漢王朝仍稱之為大月氏。三世紀時分裂，五世紀時為（口厭）噠所滅。其族屬眾說不一，未定，貴霜王朝滅亡后，大月氏人逐漸與本地土著融合，成為印歐語系，伊朗語族的一個民族。
小月氏
古西北民族名。是未西遷進入祁連山南山的一部份大月氏人。漢武帝時出山與漢人雜居，分為七個大種，住在湟中令居一帶的稱「湟中月氏胡」，另有一部居張掖的稱「義從胡」，后融入羌族，語言服飾均與羌人相似。五代十國時曾建立仲雲國，後為西州回鶻統管，北宋時又稱大眾熨小眾熨。
烏孫
古西域族名，國名，其民多為大月氏種和塞種，最初活動在敦煌、祁連山之間，后被大月氏逐至匈奴。匈奴破月氏后，月氏又西擊塞種、塞王南遷，烏孫又聯匈奴攻月氏，月氏又西遷大夏，掠月氏餘眾遂居月氏地，后強盛不再服屬匈奴。漢文帝后元三年(前一六一年)，西遷至伊犁河和伊塞克湖之間，都赤谷城(今吉爾吉斯坦共和國伊塞克湖東南伊什提克)。據《漢書?西域傳》載：烏孫東去長安八千九百里，有戶十二萬，口六十三萬，勝兵十八萬千八百人。相、太祿左右大將二人，候三人，大將、都尉各一人，大監二人，大吏一人，舍中大吏二人，騎君一人。地蕎平、多雨、寒……東與匈奴，西北與康居大宛接，南與城郭諸國接。居民以游牧為生。武帝元狩四年(前一一九年)，張騫使烏孫，說服烏孫與漢攻匈奴，匈奴聞烏孫與漢通怒欲擊之。烏孫聞漢與大宛、月氏往來不絕，亦恐，乃遣使獻馬向漢通好，並求婚，武帝允之。先後遣宗室女細君，解憂公主嫁烏孫王，宣帝本始二年至三年(公元前七十二年至七十一年)，雙方共同出兵二十萬大破匈奴，更立其外孫(解憂公主之子)元貴靡為大昆莫(彌)，派長樂候常惠屯赤谷，屬西域都護府統管。東漢衰落後，烏孫與漢關係日漸疏遠。南北朝時，受柔然攻擊被迫西遷蔥嶺北，與北魏關係密切。遼太宗會同元年(公元九三八年)，遣使入貢，后漸與鄰族融合。近代哈薩克民族中尚有烏孫部落。烏孫本是匈奴的一支，有說是遷入西域之白種人，民皆深目高鼻，青眼赤須，其實是烏孫民眾中多為大月氏和塞種人，而其統治層可能仍屬北狄系統以狼為圖騰的民族，不然烏孫被大月氏攻擊，逃匈奴，匈奴也不會收留烏孫，更不會助烏孫反擊大月氏。
秦漢時的西域有廣義狹義之分。廣義的西域指我國新疆及其以西包括中亞、南亞、西亞等地。就狹義說，則指巴爾喀什湖以東以南和我國新疆地區。
從公元前三至二世紀起，東方各族——匈奴人、塞種人、大月氏人以及烏孫人陸續向西方大規模遷移，都是通過西域去的，西域是歷史上與中西文化交通的走廊，又是各游牧民族角逐的場所，並先後出現了許多獨立的大小王國。
就狹義西域的地理形勢而言，天山以南是四周高山環繞的一個大盆地。北有天山，南有昆崙山，東有祁連山，西有蔥嶺。只有在東北有一個缺口，通過蒙古高原和甘肅西北部。這個盆地，東西約長二千八百多里，南北一千多里，漢時，這個地區已變成一望無際的沙漠。發源於四周高山的許多河流，都注於大沙漠之中，于闐河與蔥嶺河匯合成一條自西向東的塔里木河，注入蒲昌海(今羅布淖爾)由於有塔里木河無數支流的灌溉，因此，沙漠中又有許多肥美的綠州，適宜於畜牧和農耕。
秦漢時代居住在這裡的一些原始部落，佔有沙漠中一塊塊綠洲，他們在這裡建築城廓，逐漸形成了許多號稱「國」的小城邦。在大沙漠以南，自樓蘭沿昆崙山北麓西行有條通道至莎車，約有十八「國」，總稱「南道諸國」。自莎車向西南至帕米爾高原山間間，也有一些小「國」，總稱「蔥嶺諸國」。在沙漠以北，自疏勒沿天山南路東行至狐胡，亦有十幾個小「國」，總稱「北道諸國」。沙漠南北諸國均以種植、畜牧為主，有城廓廬舍，故統稱「城廓諸國」。「蔥嶺諸國」，由於耕種面積小，一般都過著隨畜遷徙的游牧生活，天山以北，一直延展到西北利亞的極南邊，都是高山深谷，其間有些小河和湖泊，是山嶽地帶。在阿爾泰山和天山之間，有塊很大的平原，即准葛爾盆地，氣候濕潤，水草肥美，最適宜於畜牧。漢初，分佈在這裡的小「國」，統稱「山後諸國」。一個時期，天山南北諸國均為匈奴征服受其奴役。
大體上，自樓蘭沿昆崙山北麓西行至莎車，自莎車向西南至帕米爾高原的各小國如西夜蒲犁、依耐、無雷……等。居民大都屬羌、氐種；而疏勒以之北基本上為塞種、塞種人被大月氏逐出后一部南下建立罽賓國(今克什米爾)，其餘殘部逃至疏勒西北建立休循，捐毒……等小國。而烏孫居民中，既有塞種又有大月氏種。在大沙漠以北的「北道諸國」，其居民多系原始的蒙古種。至於天山以北的諸國，既有原始的蒙古種，也有塞種人，也有羌族，其中大者如車師、烏孫。車師地肥美，有城廓田畜，烏孫地莽平，不田作，隨畜逐水草，俗與匈奴同。
漢時，西域(指狹義的兩域)，大小共有五十餘國，據《漢書?西域傳》的記載，西域至孝武時(漢武帝)始通，本三十六國，其後分至五十餘，皆在匈奴之西，烏孫之南。到哀帝，平帝時又分割為五十五國，實際上康居、大月氏、罽賓、烏弋等國是不在內的。
現分別記述如下：
南道十國
婼羌
古西域族名，國名。是西域南道中離漢族最近的一個游牧民族國。《漢書?西域傳》載：「出陽關(今甘肅敦煌縣西南湖鎮破城子)，自近者始，曰婼羌。王號去胡來，去陽關千八百里，去長安六千三百里。辟在西南，不當道。有戶四百五十，口千七百五十，勝兵五百人。西與且末接。隨畜逐水草，不田作，仰鄯善、且末谷。山有鐵，自作兵、兵有弓、矛、服刀、劍、甲。西北至鄯善，乃當道」。
羌是羌族之一部分，分布區為今可可西里山以北和阿爾金山以南的阿其克勒和阿雅格庫木庫勒地區，這一地區有兩個大湖和眾多河流，便於游牧。
鄯善
古西域國名。《漢書?鄯善國》載：「鄯善國，本名樓蘭，王治圩泥城(今新疆羅布泊西若羌縣)。去陽關千六百里，去長安六千一百里。戶千五百七十，口四千一百，勝兵二千九百十二人。輔國候，卻胡候、鄯善都尉、擊車師都尉，左右且渠、擊車師君各一人、譯長二人。西北去都護治所千七百八十里，至山國千三百六十五里，西北至車師千八百九十里。地沙鹵，少田，寄田仰谷旁國。國出玉，多葭葦、檉柳、胡桐、白草，民隨畜逐水草，有驢馬，多橐駝，能作兵，與婼羌同。鄯善即樓蘭，樓蘭的歷史最早見於公元前冒頓單于遺漢朝書，受漢文化影響較大，故已經有了完備的官制《史記?大宛列傳》中有樓蘭，而《漢書?西域傳》有鄯善無樓蘭，也可證明鄯善早期是稱樓蘭的。漢元封三年(公元前一0八年)，樓蘭內附，元鳳四年(前七十七年)立尉屠耆為王，改樓蘭為鄯善。東漢時其王多次遣子入侍。三國時屬魏，西晉時封其王為歸義侯。東晉時先屬前涼，后屬前秦，南北朝時，屬北魏，太平真君九年(公元四四八年)，北魏任韓拔為「西戎校尉鄯善王」鎮守其地。隋大業五年(公元六0九年)設鄯其郡。
鄯善(樓蘭)的族屬與婼羌不同，其中還有印歐語系伊朗語族的民族。近代在樓蘭古遺址發現的樓蘭女屍，深目高鼻，被稱為「樓蘭美女」進一步證明樓蘭國中有白種，樓蘭、鄯善也是以游牧為主的民族。
且末
古西域國名。《漢書?西域傳?且末國》載：且末國王治且末城，去長安六千八百二十里。戶二百三十，口千六百一十，勝兵三百二十。輔國侯，左右將，譯長各一人。西北至都護治所二千二百五十八里，北接尉犁(今博斯騰湖西岸)，南至小宛(今喀喇米蘭河東北部地區)，可三日行，有葡萄諸果，西通精絕二千里。且末國在今婼羌縣西南之且末縣，縣末城在今且末縣城西南。
在西域南道十國中，從且末國開始，便是以農業生產為主的定居國，故《漢書?西域傳》又載：「鄯善當漢道要衝，西通且末七百二十里自且末以往，皆種五穀，土地草木、畜產、作兵略與漢同。」可見受漢文化影響很大，在城廓諸國中只有譯長一職。像龜茲那樣地處交通要道的國家，竟設有譯長四人。
小宛
古西域國名。《漢書?小宛國傳》載：王治圩零城。去長安七千二百一十里。戶百五十，口千五十，勝兵二百人。輔國侯，左右都尉各一人。西北至都護治所二千五百五十八里，東與婼羌接，辟南不當道。小宛國在今且末正南，喀拉米蘭河北岸一帶，由於其南為可可西里山，所以比較偏僻。居民從事農業生產，為古塞種人，屬印歐語系伊朗語族之民族。
精絕
古西域國名。《漢書?精絕國傳》載：「精絕國王治精絕城，去長安八千八百二十里，戶四百八十，口三千三百六十，勝兵五百人。有精絕都尉，左右將，譯長各一人。」精絕也是以定居農耕為本的國家、同為塞種，位於龜茲，渠犁之南，東接且末，西界扜彌。東漢明帝間(公元五十八——七十五年)，為鄯善所並。
代表精絕文化的遺址是民豐遺址(在今新疆民豐縣北三百里的塔克拉馬乾大沙漠中)，遺址中發現的諸多文物證明，精絕國為塞種定居民族。自西漢至兩晉先後屬西域都護和西域長史府管轄。大約在三世紀後期，因流沙南移其國不久消失。
戎盧
古西域國名。《漢書?戎盧國傳》載：「戎盧國，王治卑品城。去長安八千三百里，戶二百四十，口千六百一十，勝兵三百人。東北至都護府治所二千八百五十里。東與小宛、南與婼羌(此處有誤，應再東與婼羌)接，西與渠勒接，辟南不當道。」戎盧的分佈地在今新疆民豐縣正南，尼雅河上游地區，為定居農業民族，屬塞種。
扜彌
古西域國名。又名枸彌，扜罕、寧彌。《漢書?迂彌國傳》載：「扜彌國，王治扜彌城。去長安九千二百八十里，戶三千三百四十，口二萬四千，勝兵三千五百四十人，輔國侯、左右將，左右都尉，左右騎君各一人，譯長二人。東北至都護治所三千五百五十三里，南與渠勒，東北與龜茲，西北與姑墨接，西通於闐三百九十里。」扜彌國在西域南道十國中人數最多，對外交往也較多，故有譯長兩人。其分佈地在今民豐縣正西的于田縣，而扜彌城又在於田東北。西漢時先後屬西域都護和西域長史管轄，東漢陽嘉四年(公元一三二年)，敦煌太守立前王宗族成國為拘彌王，嘉平四年(一七五年)，戊已校尉西域長史輔立拘彌侍子定興為王。三國時屬魏，后附於寘。
渠勒
古西域國名。《漢書?渠勒國》載：「渠勒國，王治鞬都城，去長安九千四百五十里。戶三百一十，口二千一百七十，勝兵三百人。東北至都護治所三千八百五十二里，東與戎盧北與扜彌接。渠勒在今于田南地在克里雅河上游，昆倉山麓，文中提到、西與婼羌接有誤。婼羌地處最東，不可能接。
于闐
古西域國名。《漢書?于闐國傳》載：「于闐國，王治西城。去長安九千六百七十里，戶三千三百，口萬九千三百，勝兵二千四百人。輔國候、左右將、左右騎群君、東西城長，譯長各一人。東北至都護治所三千九百四十七里，南與婼羌接，北與姑墨接。于闐之西，水皆西流，注西海，其東水東流，注鹽澤(今羅布泊)，河源出焉。多玉石。」西城在今和田縣南，于田河上游的喀拉喀什河和玉龍喀什河之間。東城在今和田正東的玉龍喀什河東岸。南與婼羌接也有誤。于闐地域較廣，南至昆崙山，北至塔里木盆地中部，東于田、西皮山，于田河從中流過。于闐漢時在扜彌國境內。為扜彌屬國，后強盛，並扜彌。居民從事農牧，多桑麻，產美玉，絲綢、地毯。有文字。西漢時傳入佛教，北宋時改信伊斯蘭教。張騫通西域后，屬西域都護。東漢初為莎車所並。至廣德王時擊滅莎車，勢力強大。和帝永元六年(九十四年)，班超聯合于闐等國，擊敗焉耆，后又滅東黑汗。西晉時封其王為親晉于闐王。南北朝時屬北魏，唐時在其地置毗沙都督府，歸安西都護管轄。後晉天福三年(公元九三八年)，封其王李聖天為「大寶于闐王」。北宋時為回鶻黑汗所並。舊名于闐縣，今名和田縣。于田為白種和突厥之混合種。有說其先仍為塞種，操伊朗語之「胡人」。于闐有自己的文字。
莎車
古西域國名。《漢書?莎車國傳》載：「莎車國，王治莎車城。去長安九千九百五十里，戶二千三百三十九，口萬六千三百七十三，勝兵三千四十九人。輔國候、左右將、左右騎君備西夜君各一人，都尉二人，譯長四人。東北至都護治所四千七百四十六里，西至疏勒五百六十里，西南至蒲犁七百四十里。有鐵山，出青玉。」莎車國在今葉爾羌河中游地區，莎車城即今莎車。是西域南道最西的一個國家，是要衝之地，相比之下，國力較強盛，對外交往也較多，莎東與漢朝關係十分密切，曾以王子質於漢。三國時屬魏。附於疏勒，南北朝時稱渠莎。
北道十二國
狐胡
古西域國名。《漢書?狐胡國傳》載：「狐胡國，王治車師柳谷。去長安八千二百里，戶五十五，口二百六十四，勝兵四十五人。輔國候，左右都尉各一人。西到都護治所千一百四十七里，至焉耆七百七十里。」是西域城廓諸國人數較少的一個小國。柳谷在今烏魯木齊東南，吐魯番西北。文中說西至都護府有誤，應為西南至都護府。因為西域都護治烏壘城(在今輪台縣東部野雲溝)。
山國
古西域國名。《漢書?山國傳》載：「山國，去長安七千一百七十里。戶四百五十，口五千。到焉耆百六十里，西到危須二百六十里，東南與鄯善、且末接。」山國的地域範圍，在今博斯騰湖東南，王城所在不詳。故顏師古注曰：「常在山下居，不為城治也。」因名山國。文中載西至危須二百六十里有誤，應為西北至危須二百六十里。因為危須在博斯騰湖以北。其國所需穀物均依賴危須和焉耆。
危須
古西域國名。《漢書?危須國傳》載：「危須國?王治危須城。去長安七千二百九十里，戶七百，口四千九百，勝兵二千人。擊胡候、擊胡都尉、左右將、左右都尉、左右騎君、擊胡君、譯長各一人。西至都護治所五百里，至焉耆百里。」危須地域在博斯騰湖北岸，治所在今焉耆回族自治縣東北之和頤。
焉耆
古西域國名。《漢書?焉耆國傳》載：「焉耆國，王治員渠城。去長安七千三百里，戶四千，口三萬二千一百，勝兵六千人。擊胡候，卻胡候、輔國候、左右將、左右都尉，擊胡左右君、擊胡君各二人，譯長三人。西南至都護治所四百里，南至尉犁百里，北與烏孫接。近海水多魚。」焉耆的分布區較為集中。在博斯騰湖西北岸，今焉耆回族自治縣為其治所。由於緊靠博斯騰湖，故多魚。文中提到北與烏孫接有誤，當為西北與烏孫接。焉耆原名焉支(屬大日氏烏繹部)、作烏耆，烏纏、阿耆尼。《西遊記》中稱烏雞國。國內有九城。轄地包括今焉耆、庫爾勒，和顧、尉犁一帶。居民從事農業、漁業、畜牧。有文字。初屬匈奴，西漢神爵二年(公元前六十年)，屬西漢西域都護府。西漢末又屬匈奴，東漢永元六年(公元九十四年)，班超擊破之，又內附。北魏時，一度屬北魏與北周亦有往來。唐初附西突厥，后屬唐，為唐羈縻都督府，屬安西都護府管轄，現為新疆焉耆回族自治縣。
尉犁
古西域國名。《漢書?尉犁國傳》載：「尉犁國，王治尉犁城。去長安六千七百五十里。戶千二百，口九千六百。尉犁候、安世候、左右將、左右都尉，擊胡君各一人，譯長二人，西至都護治所三百里，南也鄯善、且末接。」尉犁在今博斯騰湖西南。文中說南與鄯善接有誤，應為東南與鄯善接。
渠犁
古西域國名。《漢書?渠犁傳》載：「犁國，王治渠犁城。都尉一人，戶百三十，口千四百八十。勝兵百五十人，東北與渠犁、東南與且末，南與精絕接，西有河、至龜茲五百八十里。」渠犁，在今庫爾勒市，孔雀河從其西流過。文中的東南與且末，南與精絕接有誤，應為南與且末，西南與精絕接。
烏壘
古西域國名。《漢書?烏壘傳》載：「烏壘，戶一十，口千二百，勝兵三百。城都尉、譯長各一人。與都護府同治。其南三百三十里至渠犁。」烏壘在今輪台縣東北，是當時漢西域都護的治所。人口很少，戶口有誤，但地理位置很重要，處在西域的中心，其南至渠犁有誤，應為東南至渠犁。戶一十，也有誤。
龜茲
古西域國名。《漢書?龜茲傳》載：「龜茲國。王治延城。去長安七千四百八十里。戶六千九百七十，口八萬一千三百一十七。勝兵二萬一千七十六人。大都尉丞，輔國候、安國候、擊胡候、卻胡都尉，擊車師都尉、左右將、左右都尉、左右騎君、左右力輔君各一人，東西南北部千長各二人，卻胡君三人，譯長四人。南通精絕，東南與且末，西南與扜彌、北與烏孫、西與姑墨接。能鑄鐵，鑄鉛。」
龜茲是西域城廓諸國中人口較多的一個民族所建大國。從政權建設角度看，職官制度較完備。其治所在今庫車。北有天山流下的雪水，南有塔里木河，農業相當發達。龜茲又名鳩茲、屈茨、歸茲、屈支、丘茲等。梵名蘇伐勃駃，意為金花。其民主要從事農業和畜牧。冶鍊、釀酒業也比較發達。有文字，擅長音樂舞蹈。東漢初傳入佛教。魏晉后盛行。漢時屬西域都護府。宣帝時其王降賓娶漢宗室解優公主女，與公主同入朝，學習漢制，行於轄境。東漢班超任西域都護時，立龜茲侍子白霸為王，三國時屬魏，晉太康中，其王遣子入侍。東晉時，前秦將呂光伐龜茲立王弟帛震為王。其時，高僧鳩摩羅什和聲振長安的琴師蘇祗婆均為龜茲人。至北周時，其王仍遣使向北周朝貢。
姑墨
古西域國名。《漢書?姑墨國傳》載：「姑墨國，王治南城。去長安八千一百五十里，戶三千五百，口二萬四千五百，勝兵四千五百人。姑墨候、輔國候、都尉、左右將、左右騎君各一人，譯長二人。東至都護府治所千二百一十里，南至於闐馬行十五日，北與烏孫接。出銅、鐵、雌黃。東通龜茲六百七十里。」姑墨的分佈地區為今葉爾羌河以北，天山騰格里峰以南地區，治所在今新疆阿克蘇。漢時屬西域長史府。南北朝時屬魏，附於龜茲。稱姑墨，又稱亟墨，唐時稱跋祿迦，於其地置姑墨州，屬龜茲都督府。
溫宿
古西域國名。《漢書?溫宿國傳》載：「溫宿國?王治溫宿城。去長安八千三百五十里，戶二千二百，口八千四百，勝兵千五百人。輔國候、左右將、左右都尉、左右騎君、譯長各二人。東至都護治所二千三百八十里，西至尉頭三百里，北至鳥孫赤谷城六百一十里。土地物產與鄯善諸國同。」溫宿的分佈地區在今托什干河東南，治所即今之烏什。王莽時西域動蕩，姑墨王殺溫宿王，兼并了溫宿。
尉頭
古西域國名。《漢書?尉頭國傳》載：「尉頭國?王治尉頭谷。去長安八千六百五十里，戶三百，口二千三百，勝兵八百人。左右都尉各一人，左右騎君各一人。東至都護治所千四百一十一里，南與疏勒接，山道不通。……田畜水草、衣服類烏孫」。尉頭是西域北道十二國中的游牧民族。與烏孫，匈奴有近親關係。由於是游牧民族，故王治也無定處。其分佈地在今托什干河中游以南地區。
疏勒
古西域國名。《漢書?疏勒國傳》載：「疏勒國?王治疏勒城。去長安九千三百五十里，戶千五百一十，口八千六百四十七，勝兵二千人。疏勒候、擊胡候、輔國候、都尉、左右將、左右騎君、左右譯長各一人。東至都護治所二千二百一十里，南至莎車五百六十里，有市列，西當大月氏、大宛、康居道。」疏勒的分佈地為今喀什噶爾河中游，治所即今日之喀什市，經濟較為發達，是一個商業城市，地處西域北道之交通要衝，國內有大城十二，小城數十。文中說南至莎車有誤，應為東南至莎車。魏晉時受突厥控制。疏勒，唐稱佉沙、又稱迦師祗離。居民從事農業、精工藝、開採銅鐵，有文字、城廓。漢時屬西域都護府。其後為莎車于闐所並。
疏勒在西域南北道的城廓諸國中，除尉頭婼羌幾個國家外，大都屬於印歐語系，伊朗語族的塞種，與匈奴烏孫有別。故《漢書?西域傳》載：「西域諸國大率土著，有城廓田畜，與匈奴、烏孫異俗。」
天山以北諸國
蒲類
古西域國名。《漢書?蒲類國傳》載：「蒲類國，王治天山西疏榆谷。去長安八千三百六十里，戶三百二十五，口二千三十二，勝兵七百九十九人。輔國候、左右將、左右都尉各一人。西南至都護治所千三百八十七里。」蒲類為山北諸行國最東邊之國，東北面與匈奴接，其地域範圍略當今巴里坤湖東南的巴里坤哈薩克自治縣。蒲類初受匈奴奴役匈奴徙其民六千餘口至匈奴右部阿惡地，國號阿惡國。餘眾逃亡大山間，才得保存了蒲類國的稱號。以後阿惡屬姑師，漢破姑師后，分置車師前，后國，蒲類前，后國等八國。東漢時，蒲類國尚存，當時還有一些移支國人入居蒲類。後來，先後屬鮮卑、突厥。東漢永平十七年(公元七十四年)竇固追擊匈奴王呼衍至蒲類海。
蒲類后國
古西域國名。《漢書?蒲類后國傳》載：「蒲類后國，王去長安八千六百三十里，戶一百，口千七十，勝兵三百三十人。輔國候、將、左右都尉、譯長各一人。」蒲類后國人數較少，且游牧無定居之所，故王無治所。其地域範圍為今巴里坤湖西至木壘哈薩克自治州之間。北面與匈奴為鄰。
車師前國
古西域國名。《漢書?車師前國傳》載：「王治交河城。河水分流繞城下，故號交河。去長安八千一百五十里。戶七百、口六千五十，勝兵千八百六十五人。輔國候、安國候、左右將、都尉、歸漢都尉、車師君、通善君、鄉善君各一人，譯長二人。西南至都護治所千八百七十里，至焉耆八百三十五里。」車師前國的分佈地區為今吐魯番地區，交河城在吐魯番東南。車師原名姑師。漢元初元年(公元前四十八年)，分其地為前、后兩部，皆屬西域都護府。前部治交河城(今吐魯番縣西交河城遺址)，後部治務塗谷(今新疆吉木薩縣南山中)。漢設戊已校尉屯車師前王庭，東漢班勇任西域長史時，屯前部柳中(今新疆鄯善縣西南魯克沁)。三國時魏戊已校尉居前部高昌(今吐魯番縣東南高昌古城遺址)，車師後部王治賴城，受魏封號「大都尉」。晉代皆屬西域戊已校尉。南北朝時，前部屬北魏，因遭北涼攻擊，公元四五0年西遷焉耆東部地區。漢初，匈奴的勢力伸展到西域，征服了塔里木盆地北緣諸國，匈奴大單于置「僮僕都尉」於北道的焉耆、危須、尉犁之間，把被征服各國人民視為僮、仆、百般虐待，榨取他們的財富，統治非常嚴格。這些小國，在匈奴的策動下，車師、樓蘭，常常劫掠漢使，遮斷道路，漢元封三年(公元前108年)，漢將王懨率輕騎破樓蘭，趙破奴破姑師。以後漢軍在車師一帶與匈奴交戰，匈奴在宣帝時分裂，日逐王於神爵二年歸漢。匈奴設在西域的「僮僕都尉」遂廢。漢於其地設「西域都護」治烏壘城，諸國完全臣屬於漢，天山南北「絲綢之路」完全打通。
車師后國
古西域國名。《漢書?車師后國傳》載：「車師后國，王治務塗谷。去長安八千九百五十里，戶五百九十五，口四千七百七十四，勝兵千八百六十五人。擊胡候、左右將、左右都尉、道民君、譯長各一人。西南至都護治所千二百三十七里。」車師后國的地域，在今博格多山脈北麓至奇台西南，務塗谷在二者之間。
車師都尉國
古西域國名。《漢書?車師都尉國傳》載：「車師都尉國，戶四十，口三百三十三、勝兵八十四人。」看來車師都尉國是西域中人口較少的國家。但由於其地理位置重要，東漢戎已校尉曾居於此，治所在高昌壁(今吐魯番東南，戈丁湖北、鄯善西)。
車師后城長國
古西域國名。《漢書?車師后城長國傳》載：「車師后城長國，戶百五十四，口九百六十、勝兵二百六十人。」車師后城長國的分佈地區在今準噶爾盆地東南緣的綠洲，治所在今奇台縣西北。
郁立師國
古西域國名。《漢書?郁立師國傳》載：「郁立師國，王治內咄谷。去長安八千八百三十里。戶百九十，口千四百四十五，勝兵三百三十一人。輔國候、左右都尉、譯長各一人。東與車師后城長國，西與卑陸、北與匈奴接。」郁立師在今準噶爾盆地東南邊緣，與匈奴有密切關係。
卑陸國
古西域國名。《漢書?卑陸國傳》載：「卑陸國，王治在天山東乾當國。去長安八千六百八十里。戶二百二十七、口千三百八十七，勝兵四百二十二人。輔國候、左右將、左右都尉，左右譯長各一人，西南至都護治所千二百八十七里。」卑陸國分佈地區為今準噶爾盆地南緣，至烏魯木齊市東南一帶。治所乾當國，在今甘河子一帶。
卑陸后國
古西域國名。《漢書?卑陸后國傳》載：「卑陸后國，王治番渠類谷。去長安八千七百一十里，戶四百六十二，口一千一百三十七，勝兵四百二十二人。輔國候、都尉、譯長各一人，將二人。東與郁立師、北與匈奴、西與劫國、南與車師接。」卑陸后國在卑陸西，準噶爾盆地東南緣，番渠類谷可能在今九運街附近。
劫國
古西域國名。《漢書?劫國傳》載：「劫國、王治天山東丹渠谷，去長安八千五百七十里。戶九十九，口五百，勝兵百一十五人。輔國候、都尉、譯長各一人。」劫國在卑陸后國西，治所丹渠谷在今烏魯木齊市東北的阜康縣境。
單桓國
古西域國名。《漢書?單桓國傳》載：「單桓國，去長安八千七百七十里，戶二十七，口百九十四，勝兵四十五人。輔國候、將、左右都尉、譯長各一人。」單桓國人口最少，分佈在劫國西南，今烏魯木齊市西北郊。
東且彌
古西域國名。《漢書?東且彌國傳》載：「東且彌國，王治天山東兌虛谷。去長安八千二百五十里。戶百九十一，口千九百四十八，勝兵五百七十二人。東且彌候、左右都尉各一人。」東且彌國地在今烏魯木齊市市內。
西且彌
古西域國名。《漢書?西且彌國傳》載：「西且彌國，王治天山東於大谷。去長安八千六百七十里，戶三百三十二，口千九百二十六，勝兵七百三十八人。西且彌候、左右將、左右騎君各一人。」西且彌國在今烏魯木齊市西北昌吉縣一帶。
烏貪訾離
古西域國名。《漢書?烏貪訾離國傳》載：「烏貪訾離國、王治於婁谷。去長安萬三百八十里。戶四十一，口二百三十一，勝兵五十七人。輔國候、左右都尉各一人。東與單桓、南與且彌、西與烏孫接。」烏貪訾離是天山北諸國中除烏孫外最北邊的一個小國，分佈在今烏魯木齊西北的瑪納斯。
天山北道諸國的族屬，歷史典籍中無明確記載。但其生產、生活方式，與匈奴、烏孫大體相同，可能與匈奴、烏孫有近親關係，但也不排除夾雜一些塞種、大月氏人在內。這些小國都是以游牧為主的行國。
西域蔥嶺諸國
皮山
古西域國名。《漢書?皮山國傳》載：「皮山國，王治皮山城。去長安萬五十里，戶五百，口二千五百，勝兵五百，左右將、左右都尉、騎君、譯長各一人。東北至都護治所四千二百九十二里，西南至烏秅(音茶)國三千三百四十里，南與天篤(竺)接，北至姑墨千四百五十里，西南當罽賓、烏弋山離道，西北通莎車三百八十里。」皮山治所即今皮山縣城。越昆崙山即至古印度。
烏秅
古西域國名。《漢書?烏秅國傳》載：「烏秅國，王治烏秅城。去長安九千九百五十里，戶四百九十，口三千七百三十三，勝兵七百四十人。東北至都護治所四千八百九十二里，北與子合、蒲犁、西與難兜接。」烏秅地望在今葉爾羌河上游和喀喇昆崙山之間，多山，飲水大部來自雪山。地勢十分險峻。《漢書?西域傳》載：「溪谷不通，以繩索相引而度。烏秅在東晉十六國時名權於摩、於麾。隋、唐時名喝盤陀，蔥嶺國。
西夜
古西域國名。《漢書?西夜國傳》載：「西夜國、王號子合王、治呼犍谷。去長安萬二百五十里，戶三百五十，口四千，勝兵千人。東北至都護治所五千四十六里，東與皮山西南與烏秅、北與莎車、西與蒲犁接。蒲犁、依耐、無雷國皆西夜類也。西夜與胡異，其類羌氐行國，隨畜逐水草往來。」西夜的分布區在今提孜那甫河東岸一帶。屬氐羌族。
蒲犁
古西域國名。《漢書?蒲犁國傳》載：「蒲犁國，王治蒲犁谷。去長安九千五百五十里，戶六百五十，口五千，勝兵二千人。……候、都尉各一人。寄田莎車，俗與子合同。」蒲犁分布區在今塔克拉馬附近。亦為氐羌族屬之國。
依耐
古西域國名。《漢書?依耐國傳》載：「依耐國，王治去長安萬一百五十里。戶一百二十五，口六百七十，勝兵三百五十人。……少谷，寄田疏勒，莎車。」依耐分布區在今塔什庫爾干。氐羌族屬。
無雷
古西域國名。《漢書?無雷國傳》載：「無雷，王治盧城。去長安九千九百五十里，戶千，口七千，勝兵三千人。……衣服類烏孫，俗與子合同。」無雷分布區在今帕米爾高原，盧城即今塔什庫爾干。氐羌族屬。
難兜
古西域國名。《漢書?難兜國傳》載：「難兜國，王治去長安萬一百五十里，戶五千，口三萬一千，勝兵八千人。……種五穀，蒲陶諸果。」難兜的分布區在帕米爾以南，為農耕定居民族，族屬不詳。
西域蔥嶺諸國大部為氐、羌族的游牧行國。其西靠塞種，故不排除有塞種人分佈在這一地區。
西域蔥嶺西諸國
大宛
古西域國名。《漢書?大宛國傳》載：「大宛國，王治貴山城。去長安二千二百五十里，戶六萬，口三十萬，勝兵六萬人。副王、輔國王各一人。東至都護治所四千三十一里，北至康居卑闐城千五百一十里，西南至大月支六百九十里，北與康居，南與大月氏接，土地、風氣物類，民俗與大月氏、安息同。」由此可見大宛已為塞種。其經濟特點是「有麥田」而且善釀酒，富人藏酒至萬餘石，久者數十年不敗。俗嗜酒，以苜蓿喂馬，故有良馬。國內有別邑七十餘。汗血馬傳為先天之馬。大宛的分布區在今吉爾斯坦共和國西北，伊塞克湖西南，費爾干納盆地。貴山城即今之中亞卡散賽，漢遣李廣利伐大宛到貳師城取馬(今吉爾吉斯西南馬爾馬哈特)，因拜貳師將軍。太初三年(公元前102年)，大宛降漢，進一步密切了經濟文化交流。東漢初，曾附屬於莎軍，西晉時，仍繼續遣使貢汗血馬。南北朝時，稱破洛耶。唐天寶三年(公元七四四年)，改其國為寧元，封宗室女為和義公主，妻其王。大宛原名拔汗那。
桃槐
古西域國名。《漢書?桃槐國傳》載：「桃槐國，王去長安一萬一千八十里。戶七百，口五千，勝兵千人。」其分佈地不詳，或謂在今新疆阿賴山北。
休循
古西域國名。《漢書?休循國傳》載：「休循國，王治鳥飛谷。在蔥嶺西，去長安萬二百一十里，戶三百五十八，口千三十，勝兵四百八十人。東至都護治所三千一百二十里，至捐毒衍敦谷二百六十里。民俗衣服同烏孫，因畜隨水草，本故塞種也。」休循的分布區在今塔吉克、烏茲別克和吉爾吉斯坦三國交界處。
捐毒
古西域國名：《漢書?捐毒國傳》載：「捐毒國，王治衍敦谷。去長安九千八百六十里，戶三百八十，口千一百，勝兵五百人。東至都護治所二千八百六十一里，至疏勒、南與蔥嶺聯，無人民。西上蔥嶺，則休循也。西北至大宛三百里，北與烏孫接。衣服類烏孫，隨水草，依蔥嶺，本塞種也。」捐毒的分布區在今新疆喀什以西至吉爾吉斯坦和塔吉克連接地帶。文中無人民有誤，應為無人跡。衍敦谷在休循鳥飛谷之東南。
以上五十國在兩漢期間都受漢朝羈靡治之，屬西域都護府統轄，《漢書?西域傳》載：「最(應為舉)凡國五十。自譯長、城長、君、監、吏、大祿、百長、千長、都尉、且渠、當戶、將、相至侯、王皆佩漢印緩，凡三百七十六人。而康居、大月氏、安息、罽賓、烏戈之屬，皆以絕遠不在數中，其來貢獻，則相與報。」
前面記述的大月氏，小月氏，烏孫三國亦均不在五十國之內。
在蒲類國的記述中有「大量移支國人遷入」一句，移支國在《簡明中國歷史地圖集》西漢、東漢圖說中均未標明。又有墨山國今新疆塔里木農場六場境內。捍國(在今新疆策勒縣北古且未國東)也未標明。不知《漢書?西域傳》中有無移支國、墨山國。
捍國。在王文光先生著《中國古代民族識別》(一九九七雲南大學出版社版)一書中亦有記載。
魏晉南北朝時期，是中華民族大融合的重要時期，西域各族亦不例外，西漢時的五十餘國已並為五、六個大國。且末、小宛、精絕、樓蘭等國已併入鄯善，戎盧、扜彌、疏勒。皮山同時已併入于闐；尉犁、危須、山國等皆屬焉耆；姑墨、溫宿，尉頭等併入龜茲；莎車，西夜，依耐、蒲犁、捐毒、體循等併入疏勒；車師，后被北涼進入西域之沮渠無諱兄弟攻滅。後為高昌。高昌又為地名，國名，族名，高昌文化是一種獨特的文化，高昌族是一個胡華混合的新的民族。
高昌
古西域族名地名、國名。漢時為車師前國都城。又為戊已校尉屯田地。公元四四二年，北涼沮渠無諱率餘眾占高昌稱王。四六0年柔然滅沮渠立漢族大姓闞伯周為王。四九七年改立張孟明為王。後為國人所殺，改立馬儒為王，又被殺，改立麴嘉為王，傳九世十王為唐所滅，改稱西州。高昌曾服屬於柔然、高車、突厥。回鶻西遷后，為回鶻佔領、稱高昌回鶻，唐時曾與之聯姻。
高昌地處吐魯番盆地中心，經濟十分發達。是一個農業、手工業，畜牧業兼而有之的民族群體。《北史?高昌國傳》載：「高昌，地多石磧，氣候溫暖、土地良沃，谷麥一歲再熟。宜蠶，多五果，又饒漆。有草名羊刺，其上生蜜，而味甚佳。引水灌田，出赤鹽，白鹽。赤鹽味美，白鹽形如玉。國人取以為枕，貢之中國，又多蒲桃(葡萄)酒。」高昌很早以前就知道種棉和織棉布(當時叫白氈布)。後周廣順元年(九五一年)，一次運到開封的棉布就有一千三百二十九段。高昌人還掌握了鍊鋼術，鋼鐵製品非常之多。
由於有大量華人進入高昌，在文化，習俗上表現為胡、華混合。《北史》又載：「服飾，丈夫從胡法，婦人裙襦，頭上作髻，其風俗政令，與華夏略同，文字亦華夏，兼用胡書，又置館教弟子，有《毛詩》、《論語》、《孝經》雖習讀之，而皆用胡語」。強盛時，曾統有南、北突厥餘眾及大、小眾熨以及樣磨，葛羅祿、黠夏斯等族。
宗教信仰方面既信從波斯傳來的原始宗教(摩尼教)，又信佛教，史書稱之為「俗事天神，兼信佛法。」
朱俱波
古西域國名。又名朱居半，北涼詛渠之後，王為疏勒人。都葉城。漢時為西夜國地。唐時，屬西突厥五俟斤哥舒部，后屬於寘。其時，朱俱波下仍有西夜，蒲犁、依耐、烏秅等小國，于寘之下仍有戎盧，拘彌、渠勒、皮山，精絕諸小國。
西域外一度內附或和我國有密切關係的諸國。
康國
古西域國名。西漢時名康居。隋唐時對今中亞阿姆、錫爾河流域九姓政權總稱為康國。據《新唐書》載：「九姓為康、安、曹、石、米、何、火尋、戊地、史。」舊居祁連山北昭武城(今甘肅臨澤縣境內)，祖先為月氏人，西遷后支庶分居各地，故稱昭武九姓。居民主要從事農業，畜牧業，六世紀后屬西突厥。唐高宗記徽年間(公元六五0——六五五)，康等皆內附，唐於其他分置康居，大宛都督府和南謐，佉沙，貴霜、安息等州，又設康居羈縻都督府(今烏茲別克撒馬爾罕城)統管，到八世紀中葉后，因大食勢力進入而廢，康國以後也不在唐版圖之內。玄藏《大唐西域記》稱康國為颯秣建，北魏時稱悉萬斤。
護密
古西域國名。在吐火羅境內，又名縛和，缽和、護偘(音侃)。王居塞迦審城(今阿富漢巴爾赫?巴爾赫又為大食東面將軍呼羅珊駐地)。北臨烏滸河。東西長千餘里，南北不過四、五里。原屬大食。唐顯慶時內附。信佛教國人眼多碧綠，異於諸國，唐以其地為鳥飛州，封其王為沙缽羅頡利發為都督，刺史。地當安西四鎮入吐火羅要道。肅宗時賜姓李。《大唐西域記》名達摩悉鐵帝國。慧超至護蜜時，其王聞漢使至曾贈五言詩如下：「君恨西蕃遠，余嗟東路長。道荒宏雪嶺，險澗賊途倡。鳥飛驚峭嶷，人去偏(缺一字)梁。平生不捫淚，今日灑千行」。
俱密
古西域國名。公元六四二年朝唐，高宗於其地置至拔州都督府，任國王為都督。
吐火羅
古中亞國名。漢時為大廈?地在今烏茲別克和塔吉共和國之南，阿富汗東北的阿姆河上游。《大唐西域記》作賭貨邏。公元二世紀起先後臣服大月氏、秅（口厭）噠，突厥。后一度附唐，唐於其地置吐火羅道月氏都督府。八世紀後期，為阿拉伯所並。又傳大夏為吐火羅人所滅，吐火羅並非大夏。
識匿
古西域國名。又名屍棄尼、瑟匿。傳為烏孫之後，分九部(又說為五部)。其中一部屬護蜜。其餘八部或四部各自為政。在護蜜北山中，王城在今新疆塔什干塔吉克族自治縣境內，唐封其王為大將軍，受蔥嶺守捉所管轄。
喝盤陀
古西域國名?又名蔥嶺國，渴飯檀，原為西突厥屬國。背靠徙多河(葉爾羌河西源)俗同佉沙。傳其先母為漢人，父為天神，自稱是中國之後。王住蔥嶺鎮，是吐蕃，西突厥爭奪之要道。后投吐蕃，國荒無人。
烏鎩
古西域國名。在喝盤陀之東，南臨徙多河，語言文字稱同佉沙。役屬喝盤陀。
漕矩吒
古西域國名。隋時名漕國。原名謝。唐時稱訶達羅支，武后時改名漕矩。王都鶴悉那(今阿富汗加茲尼)，唐於此設條支都督府。
弓月部
古粟特族的一支。活動中心在伊犁九城之地的固爾扎(今新疆哈薩克自治州霍城縣塔拉奇城北之阿里馬破城)。是一個專門為西突厥各部從事襖教祭祀活動，同時來往於女國與咽麫(西突厥可汗經常駐蹕地)從事經商活動(販賣鹽、黃金、硃砂、麝香等)的部落，阿里馬破城、隋唐時叫弓月城。
塞種
古中亞西域族名，公元前二世紀以前分佈於伊犁河流域及伊塞克湖附近。二世紀初因大月氏西遷侵入其地，部族分散，一部南下征服罽(音計)賓等地，留居故地的與以後入侵的烏孫人混合，其餘部眾與當地各族建立許多小國，我國史藉稱為塞族的人即斯基泰人。大約與西方和印度記載的塞西安人，薩爾瑪西安人和釋迦人為同族，語言屬印歐語系，伊朗語族。斯基泰人在滇國時期曾有二支進入雲南，后與滇東大、小涼山彝族融合。
（口厭）噠
古西域國名。又名挹怛，挹寘，初名滑國，一般認為是和大月氏混血的匈奴人，東羅馬史學家稱之為「白匈奴」。公元四八四年擊敗波斯建國，都拔延底城(今阿富汗北伐濟納巴德)。居民從事農業、畜牧業。以後又征服康居、疏勒、于寘等國。公元五一六——五五八年與中國梁、北魏、西魏、北周均有友好往來，後為西突厥所滅。
隋、唐時，西域蔥嶺內外，仍有數十小國，均受西突厥，大食統治，唐滅西突厥後，中國版圖比漢時還要大，勢力到達蔥嶺以外中亞地區。除西突厥余部，原西域各國均屬唐管轄外連同吐火羅境內諸小國，突厥大食原來統轄三國亦皆內附，現將昭武九姓再分述如下：
康國
唐稱颯秣建國。玄藏《大唐西域記》載：「周千六七百里，東西長，南北狹?國大都城周二十餘里(今撒馬爾罕)。」極險固，多居人。異方寶貨，多聚於此。土地沃壤稼穡備植，林樹蓊鬱，花果滋茂，多出善馬。機巧之技，特工諸國。氣序和暢，風俗猛烈。凡諸胡國，此為其中，進止威儀，近遠取則。其王豪勇，鄰國承命，兵馬強盛，多是赭羯。赭羯之人，其性猛烈，視死如歸，戰無前敵(「赭羯」突厥語「戰士」之意)」。
石國
石國又名者舌、赭石、柘支。王都在今塔什乾地界，周千餘里。西臨葉河(即葯殺水)，有城邑數十，各有君長，無總主。原屬突厥。
米國
米國?唐言弭秣賀國。周四五百里，據川中，東西狹，南北長，土宜風俗，同颯秣建國。地在今烏茲別克共和國朱馬巴扎爾。
東安國
東安國?又名喝捍。土宜風俗，同颯抹健。地在今烏茲別克布哈拉東北。
西安國
西安國，又名伐地國。地在今烏茲別克布哈拉西。
中安國
中安國，又名捕喝，地在今烏茲別克布哈拉。
何國
何國，又名屈霜你迦國，地在今烏茲別克撒馬爾罕西北。
史國
史國，又名羯霜那，又名利。地在今烏茲別克沙赫里夏勃茲，又為粟特國活動地。
火尋國
火尋國，地在布哈拉西北，阿姆河下游，王都在希瓦，元時稱花刺子模。
曹國
東曹國，在今烏拉秋別，西曹國在今撒馬爾罕、西北伊什特罕。曹國又名劫布咀那國。東曹又名率都沙那。
以上，風俗習慣均同康國。
漢、唐時，中國的疆界已擴展到西域外並和當地諸國保持著友好往來，為什麼後來又失掉了西域，教訓是玄宗時，高仙芝聽信吐火羅讒言，將石國國王，及其宗室押至長安玄宗不問是非盡皆誅之，引起公憤，石國王子與九姓遂反，並引大食兵謀攻四鎮，公元七五一年高仙芝率漢，蕃兵三萬出擊，途中到怛邏斯城迂黑衣大食兵相持五日後葛邏祿部叛變合攻唐軍，高仙芝大敗逃回長安。
公元七一九年，玄宗封突騎施酋長蘇錄為忠順可汗，同時又封阿史那懷道之女為交河公主命嫁蘇錄。七二六年，交河公主派人驅馬千匹到安西互市，同時宣讀公主教書，受到安西都護杜邏的侮辱，並仗責使者。以後蘇祿大怒，發兵攻四鎮，以後突騎施也內亂，互相攻擊，七五六年後，唐無力過問突騎施之事，最後，盡失西域。
從公元前一二七年至一一九年，經過對匈奴的三次戰爭，漢王朝鞏固了對西域的統治，南北絲綢之路完全打通，不僅打敗了匈奴，還打敗了親匈奴的樓蘭、姑師，還降服了大宛，公元前一一九年漢武帝再次派張騫組織一個三百的人探險隊，每人各備馬兩匹，帶牛羊一萬頭，和價值一億的金帛貨物出使烏孫國。張騫到烏孫后又分遣副使到大宛、康居、月氏、大夏等國，此後又連年派出許多使官到安息(波斯)、身毒(印度)、奄蔡(在鹹海裏海之間)、條支(安息屬國)、黎軒(即大秦)諸國去，漢文化也隨之廣泛地傳播到遙遠的西方。
絲綢之路通了一個世紀之後到東漢光武帝至安帝時出現了三絕三通的局面；
第一次絕——公元一六年至七三年，原因是王莽亂后，西域怨叛，各國又役屬於匈奴，國內元氣未復，避免與北匈奴接觸。
第一次通——公元七三年至七七年漢明帝使竇固等，擊走北匈奴，取伊吾(今喀密)隔絕五十八年之後的西域交通恢復。漢置屯田都尉后，又設宜禾都尉，建立起玉門關外的立足點，同年，班超帶領三十六名使士出使西域，殺鄯善國匈奴使官，于寘國殺匈奴監督官，鄯善、于寘國王都遣子入侍。
第二次絕——公元七七年至七九年，原因是不願引起對北匈奴的戰爭，放棄伊吾。
第二次通——公元九一年至一0七年，竇憲大破北匈奴，斑超經營西域完全成功。
第三次絕——公元九一年至一0七年至一二四年，原因是漢官**、庸劣，被北匈奴及一部分西域國家攻擊，朝廷召回漢官。
第三次通——公元一二四年以後班超第三子班勇又擊走北匈奴，漸成半通狀態。
班超奉召將回國時，從漢諸國大為震動。疏勒國大官黎弇(音yan)怕龜茲又來報復，撥刀自殺，于寘國王、侯大臣抱住班超的馬腳，號泣不讓走。班超與所率三十六人見狀只好留了下來。公元八0年漢章帝派徐韓率兵一千人支援班超，超率西域諸國兵二萬五千人，大破龜茲等國五萬人。公元九0年，班超率龜茲等國八國兵七萬人連同漢吏士商賈一千四百人破焉耆，蔥嶺東西路通，西域五十餘國全部內屬。一0二年，班超奉召回國，不久病逝，時年七十一歲。後來北匈奴殘部又征服西域諸國，連年寇邊，威脅河西四鎮，事實教訓朝官們「棄西域則河西不能自存。」公元一二三年，漢安帝使班勇率將士五百人出關經營西域。一二六年班勇大破北匈奴呼衍王，北匈奴向西逃遁，蔥嶺以東諸國又來歸附。一二七年黑暗、昏庸的朝廷又說班勇有罪、召還下獄。此後漢在西域的政治勢力逐削弱，班勇的後任任尚更不聽班勇的意見，任意胡來，無所作為，漢遂盡失西域。班超率三十六人，班勇率五百人出關，都建立了卓越的功勛，張騫兩次出使西域也建立了卓越的功勛，他們的成功不單是靠他們的智勇。主要是有漢王朝通西域以及西域諸國有脫離北匈奴統治與漢交通的願望，兩個願望結合起來，就表現出一股強大的力量，這就是歷史的趨勢。
西域是漢與匈奴關係本身安危，勢所必爭的地區。漢置河西四郡割斷匈奴與西羌的聯繫，關中形勢穩定了。西域諸國內附，割斷匈奴的右臂，河西形勢穩定了。與漢相反，匈奴失去西羌的援助，由強變弱，失去西域的賦稅，由富變貧，匈奴貧弱，漢才有可能擊敗匈奴，取得北方邊境的安寧。從自衛觀點來看，漢通西域是完全必要的，匈奴奴役西域諸國「斂財重刻，諸國不堪命」，諸國人民和大部分統治者都盼望得到漢的保護，從西域人民的要求來看，漢通西域也是完全合理的，由於通西域，東西方文化得到交流，經濟也繁榮起來，西域的許多農作物和家畜傳到中國內地，如汗血馬、萄桃、胡桃、苜蓿、蠶豆、石榴等十多種增加了中國的財富，張騫還傳來《摩珂兜勤》一曲，樂府因胡曲更造新聲二十八解，朝廷用作武樂。西漢晚期，印度佛教、哲學與藝術通過大月氏傳入中國。希臘、羅馬的繪畫也在公元一世紀中傳到天山一帶，而中原的穿井、開渠法使沙漠地區得到灌溉。
絲綢、陶瓷、漆器、鋼鐵製品以及冶鍊技術，打井、作兵器技術……等，同時也傳到西方和印度。公元前四、五世紀時希臘人就稱中國為塞里斯(意為「絲國」)。通西域后，絲的輸出更多，主要是靠安息商人傳輸到歐洲。
但是漢在征服匈奴過程中殺人過多，也是不對的。從漢失西域和唐失西域來看：原因大致都是相同的。朝廷和官吏皆昏庸、**、聽信讒言，濫殺無辜，驕傲自大，重賦厚欲，最後不僅失去西域民心，連自己也走向亡國之路，這也是大勢所趨，教訓十分深刻。
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